Пока Широков с сыном собирают вещи для поездки домой, профессор Климов форсирует подготовку к первой операции. Он лично встречает пациентку, и ночью в тайне ее оперирует. На следующий день Климов вынужден отозвать Широкова из отпуска: пациентка Татьяны Седельниковой нуждается в сложной внутриутробной операции.

1-я серия.Аня и Виктор - воздушные гимнасты. Аня беременна. Она узнает, что Виктор ей изменяет. Аня рожает дочку и уходит от него. Женщина с малышкой остаются без средств к существованию. Аня подкидывает дочку в беби-бокс и пробует заработать на жизнь, выступая в цирке-шапито. Во время представления Аня срывается с трапеции и попадает в больницу с тяжелой травмой. Вернувшись за дочкой, Аня узнает, что девочку удочерили. 2-я серия.Аня устраивается на работу няней к маленькой девочке Насте и знакомится с сыном хозяев Егором. Узнав ее историю, хозяева помогают Ане найти свою дочь. Она видит, что девочка счастлива с приемными родителями и решает не ломать их жизнь.

Простая сельская девушка Аня продает персики у своего дома около трассы. Нередко мимо проезжающие водители останавливаются, чтобы купить фруктов в дорогу. Типичный мажор на дорогой машине, проезжая мимо, притормозил около Ани, чтобы спросить дорогу. Добрая душой Аня соглашается показать короткий путь через село и садится к Роману в машину. Машина попадает в аварию, а Аня становится инвалидом.

Бывшая учительница Анна Андреевна, недавно вышедшая на пенсию, покупает дачу в небольшом поселке. Ее соседкой оказывается бывшая доярка Таисия. Несмотря на разницу в образовании и жизненном опыте, женщины сразу проникаются друг к другу симпатией и становятся близкими подругами. В их судьбах много общего, и это их объединяет. Между их внуками Дмитрием и Машей тоже завязывается крепкая дружба. Обстоятельства складываются так, что сначала на глазах у дочери погибает мать Маши. Дмитрий, случайно оказавшийся в этот момент рядом, старается позаботиться о своей маленькой соседке. А через год родители Дмитрия гибнут в авиакатастрофе. И тогда уже двенадцатилетняя Машка берёт шефство над Дмитрием....

Чернов узнает о ночной операции. Он понимает, что Климов что-то скрывает. Климов увольняет администратора Дашу, которая стала свидетелем тайной операции. Тем временем, доктор Широков защищает юную пациентку, у которой собираются отнять сына.