Спартак вспоминает слова своего друга детства, а ныне криминального авторитета Давида Черного, который говорил, что любой ценой приберет этот город к рукам. Курочкин встречается с ним и выясняет, что за громкими убийствами стоял именно Давид, который решил доказать, что он круче. Много лет назад они были влюблены в одну девушку - Надю. Она выбрала Давида и - погибла. Встреча "друзей" проходит под контролем оперативников, которые задерживают Черного. После его ареста, с мэра города снимают все обвинения.

Во время операции по задержанию рецидивиста Семахина Игнат, случайно перепутав квартиры, врывается к известному продюсеру Караеву. Вынужденный по приказу начальства извиниться перед ним, Игнат повторно приходит к продюсеру и обнаруживает его мертвым в собственной спальне. Экспертиза показывает, что Караев был отравлен редким растительным ядом. Но ни его подруга Надежда, ни новый эксперт группы Касматова Аудра не могут установить источник возможного появления яда в квартире Караева. Тем временем, город потрясает новость о загадочной смерти бизнесмена Семенова, отравленного тем же ядом. Из теленовостей Игнат узнает об известном психологе-экстрасенсе Торобове, предсказывавшем смерти...