Семенов от своего информатора узнает, что заключенный Попов когда-то прибегал к услугам Архитектора. Попов за наводку требует устроить ему побег из тюрьмы. Семенов отказывается, но Кравцов убеждает его согласиться - ведь это их единственный шанс задержать неуловимого убийцу. С помощью Фомы Семенову удается инсценировать побег.

В стриптиз-клубе "Наваждение" один из танцоров в костюме Кинг-Конга убивает посетителей - бизнес-леди и ее бойфренда. Первым подозреваемым становится выступавший в костюме обезьяны стриптизер, но он предъявляет алиби. В круг подозреваемых попадают партнер погибшей по бизнесу и ее муж. Кто из них убийца - покажет следствие.

На вокзале пропадают двое мужчин, через некоторое время их тела находят на ближайшем пустыре. Следующей жертвой преступников, которые оставили тело на том же пустыре, становится девушка. Среди ее вещей находят телефон подруги, которая работает в кафе Параноича. На следующий день рядом с кафе находят мужчину с черепно-мозговой травмой, в его крови, также, как и в крови первых жертв, обнаруживают клофелин. С помощью потерпевшего опера выходят на двух подруг-преступниц, одна из которых была официанткой кафе и подливала препарат в пиво одиноким мужчинам.

Накануне Нового года в Климово полным ходом идут корпоративы и утренники. И взрослые, и дети готовятся к встрече любимого праздника. Не теряют времени и преступники - в Климово начала работу оригинальная банда, которая грабит людей прямо во время празднований. Механизм преступлений простой: пока в детских учреждениях и рабочих офисах идет новогоднее шоу, и люди, расслабившись, наслаждаются представлением, злоумышленники обчищают их кабинеты и карманы.

"Темная история".Борис Чистяков становится жертвой нападения - грабитель ударил его бутылкой по голове и украл смартфон, кошелек и конверт с 300 000 рублей. Кошелек и смартфон Мухтар находит в урне неподалеку, а конверт исчез. Оперативники выясняют, что накануне Борис был в кинотеатре, где получил взятку от бизнесмена Абакина для передачи дяде, сотруднику миграционной службы. Абакина и его подручного по прозвищу Слон арестовывают, но Слон утверждает, что не нападал на Бориса. Что же произошло на самом деле?"Скандинавская ходьба".Ранним утром у входа в парк теща участкового Муромцева, Галина Евгеньевна, становится свидетельницей похищения. На ее глазах некий тип заталкивает парня в...

Опера сидят в засаде, ожидая встречи двух находящихся в розыске уголовников. Но тех на пути к месту встречи расстреливают. Опера уверены, что убийцу нужно искать в криминальной среде, так один из погибших должен был передать другому крупную сумму. Но расследование приводит сыщиков к совершенно неожиданному результату.

"Точка невозврата".Даша становится свидетелем двойного убийства, совершенного Малышом. Малыш приказывает вывезти трупы в ее машине, зная, что автомобиль не остановят полицейские. Он дает понять, что за все надо платить - за покровительство, за гостиничный комплекс, проданный ей по дешевке..."Ужин".Даша решает продать отель, однако Малыш, узнав об этом, ясно дает ей понять, что без его разрешения никто и ничего у нее не купит. Тогда Даше приходит в голову шальная мысль отравить "благодетеля" во время ужина...

"Точка невозврата".Даша становится свидетелем двойного убийства, совершенного Малышом. Малыш приказывает вывезти трупы в ее машине, зная, что автомобиль не остановят полицейские. Он дает понять, что за все надо платить - за покровительство, за гостиничный комплекс, проданный ей по дешевке..."Ужин".Даша решает продать отель, однако Малыш, узнав об этом, ясно дает ей понять, что без его разрешения никто и ничего у нее не купит. Тогда Даше приходит в голову шальная мысль отравить "благодетеля" во время ужина...

Вершинин ищет Яковлева, по приказу которого похитили его дочь. Медушевский советует Яковлеву залечь на дно и позаботиться о том, чтобы обмен Юли на Артёма прошёл без осложнений.Анна давит на Губина, и тот сдаёт ей адрес, где предположительно могут удерживать Юлю. Но Князев успевает предупредить похитителей, и те перепрятывают заложницу. Вершинину не остаётся ничего другого, как просить Юру забрать заявление на Артёма Яковлева.Босую и избитую Юлю находит машина ДПС. Вершинин отправляет жену и дочь под охрану Борового, а сам всерьёз берётся за Яковлева.Во время сходки и перестрелки на заброшенном заводе Яковлев убивает Никитина и вместе с сыном пускается в бега. Теперь его ищет не только...

Кравцов продолжает поиски Архитектора. Подозрение падает на Фому, школьного приятеля Семенова, и Арсеньева. Семенов наводит справки о прошлом Арсеньева и понимает, что его начальник идеально подходит на роль Архитектора. Внезапно жену Семенова Юлию задерживают за непредумышленное убийство наркомана, нападавшего на девушек.