Семенов навещает в больнице Кравцова и признается ему в том, что проболтался Михайлову о слежке за Арсеньевым. Кравцов же теперь абсолютно уверен, что Арсеньев - и есть Архитектор. Арсеньев делает свой ход - он жалуется генералу Хохлову, намекая, что и тот может пострадать. Хохлов добивается увольнения Кравцова.

Единственная дочь бизнесмена Потапова Алёна вопреки воле отца выходит замуж за Игоря, которого ее отец считает проходимцем и охотником за деньгами. Потапов решает избавиться от новоиспеченного зятя, но не успевает - его убивают. Телохранитель бизнесмена Вадим утверждает, что видел Игоря рядом с местом преступления. В процессе расследования выясняется, что у Игоря - железное алиби. Значит, Вадим врет? Но жесткая проверка показывает, что Вадим не умеет плавать, тогда как убийца проплыл большое расстояние от середины озера до берега. Кто же убийца?

В купе поезда обнаружен труп девушки, задушенной колготками. Ее попутчиками были молодой священнослужитель, у которого пропали деньги, собранные на строительство храма, и женщина, колготками которой и была задушена жертва. Операм помогает наблюдательный Боба, заметивший разительное преображение попутчика - из расстроенного пропажей денег попа тот превращается в наглого хама.

Два друга детства организуют частное сыскное агентство "Два товарища". Андрей, в прошлом, инженер, отлично разбирается в технике, имеет аналитический склад ума, но абсолютно беспомощен в бытовых ситуациях. Максим, бывший опер с 15-летним стажем, майор милиции, жесткий практик, отлично ориентируется в реальной жизни. Он женат на Тане - их с Андреем однокласснице.Первым делом друзей становится поиск пропавшего Сергея Данилова, который десять лет назад подозревался в убийстве предпринимателя Вартанова. Максим и Андрей сталкиваются с неожиданным препятствием: на их пути встает опер районного УВД Суровцев - давний враг Максима, не возжелавший "терпеть на своей земле новоявленных пинкертонов".

"Два патрона".Евгений, Иван и Мухтар едут брать гражданина Полякова, подозреваемого в ограблении ювелирного магазина. Операция завершается успешно, хотя и не обходится без стрельбы. Евгений, выпустивший два патрона, обнаруживает, что в магазине его пистолета не хватает целых четырех. Пропажа боеприпасов грозит крупными неприятностями, и опера спешат разобраться в ситуации. Евгений выясняет, что пока он отсыпался дома, к его соседке по коммуналке заходили двое школьников, собиравших макулатуру."В парке у фонтана".Жемчужина коллекции нумизмата Вдовыкина - редкая и очень дорогая монета - заменена фальшивкой. Недавно Вдовыкин отказался продать эту монету коллекционеру из Питера, предлагавшему...

"Объятия смерти".В подворотне задушена молодая женщина. Ее мужа, с которым она месяц назад развелась, считают главным подозреваемым. Но тщательное расследование приводит сыщиков к совершенно другому человеку."Очевидный вариант".В лифте убит совладелец риелторской фирмы Радченко. Жена убитого утверждает, что это мог сделать его компаньон Щуров, с которым они не поделили бизнес. Компаньона задерживают, на даче его матери находят пистолет, из которого был убит Радченко. Все, казалось бы, против него. Но сыщики не верят, что неглупый мужчина мог не избавиться от орудия убийства. Дальнейшее расследование показывает, что они были правы.

"Девять дней".Тихомиров, у которого убили дочь, отказывается сообщить следствию приметы киллера, ссылаясь на темное время суток. Однако Расторгуев прекрасно понимает, что он хочет самостоятельно найти и наказать убийцу. Вскоре Костя Локтев устанавливает личность предполагаемого киллера. Однако Расторгуев запрещает Локтеву разрабатывать эту версию. Понимая, что над Тихомировым нависла угроза, Расторгуев инсценирует его арест. "Обещание".Расторгуев недоволен прекращением дела о покушении на Тихомирова и убийстве его дочери. Вопреки решению руководства, он продолжает поиски заказчика преступления. Тем временем Тяни-Толкай требует от Мирошникова завершить дело и найти нового исполнителя для...

"Девять дней".Тихомиров, у которого убили дочь, отказывается сообщить следствию приметы киллера, ссылаясь на темное время суток. Однако Расторгуев прекрасно понимает, что он хочет самостоятельно найти и наказать убийцу. Вскоре Костя Локтев устанавливает личность предполагаемого киллера. Однако Расторгуев запрещает Локтеву разрабатывать эту версию. Понимая, что над Тихомировым нависла угроза, Расторгуев инсценирует его арест. "Обещание".Расторгуев недоволен прекращением дела о покушении на Тихомирова и убийстве его дочери. Вопреки решению руководства, он продолжает поиски заказчика преступления. Тем временем Тяни-Толкай требует от Мирошникова завершить дело и найти нового исполнителя для...

Бабушкин пытается освободить из СИЗО незаконно арестованного сына. С помощью старого знакомого Басни он находит главного заказчика в деле сына, которым оказывается некий Бесовский - руководитель крупной рейдерской компании. Друзья нанимают одного из лучших адвокатов Москвы, но тот после серьезных угроз в свой адрес принимает решение не ввязываться в это непростое дело. Бабушкин теперь вынужден действовать сам...После ареста отца внучке Бабушкина Полине тоже угрожает опасность, и она переезжает к деду, который живет в ...зоопарке. Тем временем два сбежавших из колонии зэка приезжают в Москву, надеясь найти легендарный алмаз.

Кравцов объявлен в розыск - он застрелил полицейского ДПС. В это время Семенов с Назаровым ждут Архитектора в засаде. На место встречи приезжает... Фома. Назаров стреляет в Фому и признается Семенову, что он и есть Архитектор. Семенову удается задержать коллегу-оборотня. Фома впадает в кому. Объявленный в розыск Кравцов неожиданно приходит сам.