В китайской тюрьме Ши Ванчжоу показывают пулю, с помощью которой его казнят. Ши уверен, что сын его вытащит. Его сын в это время в Москве пытается понять, куда пропали деньги. Он уверен, что "крыса" среди его людей.Данила отрабатывает линию с поклонником Мэй Цао. Он находит склад с наркотиками, но сдать их легально наркоконтролю оказывается проблематичным. Тогда он заставляет Цао сжечь всю партию. Проститутка в офисе Цао дает наводку на бордель, где была девушка по имени Мэй. Но Данила торопится домой и предлагает Йонгу отложить поиски до утра. Йонг обижается и едет в притон один, где его принимают "крышующие" бордель полицейские за попытку сломать дверь и оказать сопротивление.

Денис Бобров - бывший боксер. После травмы ему пришлось уйти из большого спорта. Денис тихо спивается, жена Лариса пилит его за неспособность прокормить семью. Неожиданно у Дениса появляются большие деньги. Он врет жене, что устроился на работу. Вскоре труп Дениса находят в парке. Труп почти полностью обескровлен...Сотрудники САУ выясняют, что Денис участвовал в подпольных боях и погиб во время поединка. Но в крови Дениса находят препарат, который разжижает кровь. Получается, что причина смерти Дениса - отравление.

На площади трех вокзалов умирает бизнесмен Антюков. На первый взгляд, труп не криминальный, но оперативников настораживает то, что у погибшего были проблемы с партнерами по бизнесу. На допросе один из них упоминает фамилию бывшей жены погибшего - Буш! Эту фамилию назвал и один из свидетелей случившегося.

Под дверь квартиры Максима кто-то подбрасывает корзину с младенцем и запиской от матери ребенка с пожеланиями "вырастить из него человека". Парадокс в том, что никто не верит Максу, что это не его ребенок. Единственный выход для него - найти мамашу чада.

Перед выходом на заслуженный отдых, полковник Хрулев становится героем телепередачи, посвященной работе полиции. Съемочная группа сопровождает полицейских в расследовании громкого дела, когда преступники за восемь часов ограбили ювелирный магазин, художественную галерею, антикварную лавку и нумизмата Широкова. Сыщики выясняют, что ювелирный магазин и галерею охраняло одно и то же частное охранное предприятие. Оперативники быстро задерживают подозреваемого - сотрудника ЧОПа, при обыске у него находят часть похищенного. Но, просматривая смонтированный фильм, Хрулёв заявляет, что нумизмата ограбил... телеоператор! И оказывается прав! Это явилось достойным завершением его долгой службы в...

"Работа над ошибками".Обнаружен труп молодой проститутки, накануне повздорившей с "товаркой" из-за клиента и уехавшей с "точки" на попутной машине. Лицо девушки изрезано бритвой. Сыщики поднимают давние дела об убийствах проституток со схожим "почерком". Вскоре в своем кабинете убита организатор комитета по защите и реабилитации женщин, занимавшихся проституцией."Охраняется государством".В парке обнаружен труп молодого мужчины, по внешности - жителя одной из азиатских государств. Быстро установив личность погибшего, сыщики выходят на его брата, но того на их глазах похищают неизвестные. Оперативникам удается отбить парня у бандитов и узнать, что причиной гибели одного из братьев были...

"Меньшее зло".Сотрудники ФСБ, занимавшиеся расследованием покушения на Мыльникова, выявив связь между Расторгуевым и Лыковом, начинают слежку за генералом. Полковник ФСБ пробует завербовать Дашу, но та отказывается следить за мужем. Тогда он делает предложение начальнику уголовного розыска Анисимову, который вынужден подчиниться "старшему брату" - Расторгуев оказывается под колпаком ФСБ."Столкновение".На парковке торгового центра взрывается машина Даши. Расторгуев знает, что это устроил Лыков. Он угрожает Лыкову, но тот не боится, напоминая генералу, что у того маленькая дочка и сын в Москве, с которыми может что-нибудь случиться. Но Расторгуев не сдается. Вместе с Некрасовым и Локтевым...

"Меньшее зло".Сотрудники ФСБ, занимавшиеся расследованием покушения на Мыльникова, выявив связь между Расторгуевым и Лыковом, начинают слежку за генералом. Полковник ФСБ пробует завербовать Дашу, но та отказывается следить за мужем. Тогда он делает предложение начальнику уголовного розыска Анисимову, который вынужден подчиниться "старшему брату" - Расторгуев оказывается под колпаком ФСБ."Столкновение".На парковке торгового центра взрывается машина Даши. Расторгуев знает, что это устроил Лыков. Он угрожает Лыкову, но тот не боится, напоминая генералу, что у того маленькая дочка и сын в Москве, с которыми может что-нибудь случиться. Но Расторгуев не сдается. Вместе с Некрасовым и Локтевым...

Кулыгин возвращается на работу. Приходят Раины анализы - у нее нет СПИДа. Бригаду Ломагина вызывают к девушке с вагинальным кровотечением и рвотой. Врачи понимают, что пациентка недавно родила и убеждают сказать, где ребенок. Ломагин принимает решение найти младенца.Рая проводит с Кулыгиным ночь, а утром случайно узнает про его связь с Арефьевой. Оскорбленная, она разрывает с ним отношения.Кулыгин неожиданно отказывается ехать на новый вызов. Он идет к Арефьевой и пишет заявление об уходе. На выходе Костя рассказывает Ломагину и бригаде историю друга-врача, которого обвинили в халатности и посадили, лишив лицензии. Ломагин узнает от друзей в Новосибирске, что Костина история - правда. Он...

Данила забирает Йонга из полиции, и они снова едут в бордель. Там действительно есть Мэй, но это - другая китаянка. Управляющий дает наводку на постоянного клиента борделя доктора Чена. В этот момент бордель громят отморозки в масках и с битами. Данила и Йонг справляются с ними, но отморозки сбегают. Время упущено, на улице снова ночь. Тем временем Грицак ловит хакера и пытается установить его связь с Данилой.Дядя Лун нервничает. Становится понятно, что нападение на свой бордель он организовал сам, чтобы отвлечь внимание Ван Чжоу. По оброненному в борделе телефону Геннадий вычисляет налетчиков. Расстреляв троих, он выясняет их непричастность к похищению 1,5 миллионов долларов на...