Абхазия, начало 1980-х годов. Рита, дочь крестьянина из дальнего кавказского села, сбежала из дома и прибилась к преступной группировке, контролирующей небольшой приморский городок. Она становится любовницей главы местной мафии Артура. Все местные подпольные предприниматели и органы советской власти находятся под его контролем. Вскоре наступают тяжёлые дни, деятельность банды попадает под разработку КГБ. Артуру приходится расстаться с Ритой. В это время в городок приезжает молодой археолог Андрей, который влюбляется в Риту. Они женятся, но счастливой жизни молодых не суждено сложиться...

На задворках вокзала убит попрошайка. Оперативники узнают, что он, прикинувшись слепым, просил милостыню, не гнушаясь мелким воровством. Но кому нужна его смерть? И куда пропала его собака, которая была с ним? Выясняется, что собаку ищут не только оперативники, но и бандиты. Зачем? Ответ на этот вопрос сыщики получают, отыскав пса: в сумке на его шее они находят мобильный пропавшего журналиста, а в телефоне - компромат на "авторитетного" бизнесмена.

В детективное агентство обращается Катя Гаршина, дочка бывшего преподавателя Максима по школе милиции. Девушка просит проводить ее и отца на железнодорожный вокзал, откуда они собираются уезжать в Финляндию. Дальше отец и дочь должны направиться на Мальту. Катя сообщает, что их жизни угрожают. Старший Гаршин подтверждает слова дочери.

"Взрывоопасная ситуация".Возвращаясь из магазина, гражданка Бабанова замечает, что дверь их гаража не заперта. Женщина заглядывает внутрь и застает там вора. Он нахлобучивает Бабановой на голову полиэтиленовый пакет и бросается наутек. Не дозвонившись до мужа, женщина вызывает полицию...След, взятый Мухтаром в гараже, обрывается на стоянке."Гиперболоид Заборова".Скандальная пенсионерка Бузеева заявляет, что ее сосед, бывший учитель труда Заборов установил у себя в квартире прибор типа гиперболоида и облучает через стену саму Бузееву и ее кошек. Кроме того, к Заборову постоянно ходят странные личности, вероятно, сектанты. Вот и вчера наведывалась некая девица, а после ее визита Бузеева...

"Взрывоопасная ситуация".Возвращаясь из магазина, гражданка Бабанова замечает, что дверь их гаража не заперта. Женщина заглядывает внутрь и застает там вора. Он нахлобучивает Бабановой на голову полиэтиленовый пакет и бросается наутек. Не дозвонившись до мужа, женщина вызывает полицию...След, взятый Мухтаром в гараже, обрывается на стоянке."Гиперболоид Заборова".Скандальная пенсионерка Бузеева заявляет, что ее сосед, бывший учитель труда Заборов установил у себя в квартире прибор типа гиперболоида и облучает через стену саму Бузееву и ее кошек. Кроме того, к Заборову постоянно ходят странные личности, вероятно, сектанты. Вот и вчера наведывалась некая девица, а после ее визита Бузеева...

"Старая боль".Наталью Панфилову сбивает автомобиль на пешеходном переходе. Ситуацию осложняет то, что женщина на седьмом месяце беременности и вынашивает двойню. Назначена срочная операция. Врачи борются за жизнь матери и детей, но одного малыша спасти так и не удается. Муж Натальи и водитель, сбивший ее на дороге и доставивший в клинику, переживают за исход операции.Одновременно с ней доставляют по скорой другую пациентку без документов. Сутки она проводит в коме, а когда приходит в себя, сообщает о маленьких детях, оставленных одних дома."Охота на медсестру".Младший медперсонал больницы в панике: в районе объявился маньяк, режущий медсестер. Первым подозреваемым оказывается задержанный...

"Прощай, мент".Мыльников решает использовать противостояние между Тихомировым и Тарасом в своих интересах и просит московского криминального авторитета убрать одного из бандитов. Причем, сделать это громко, в центре города, чтобы нераскрытое заказное убийство помогло ему свалить Расторгуева. Выбор авторитета падает на Тихомирова.Расторгуев, в свою очередь, вместе с Баженовым продолжает поиски банды киллеров, которая много лет орудует в городе. Но пока поиски результатов не дают. Узнав от Локтева, что готовится покушение на Тихомирова, Расторгуев предупреждает об этом Макса. Тому удается скрыться. И тогда Расторгуев предлагает Тихомирову пойти под программу госзащиты свидетелей, если тот...

"Прощай, мент".Мыльников решает использовать противостояние между Тихомировым и Тарасом в своих интересах и просит московского криминального авторитета убрать одного из бандитов. Причем, сделать это громко, в центре города, чтобы нераскрытое заказное убийство помогло ему свалить Расторгуева. Выбор авторитета падает на Тихомирова.Расторгуев, в свою очередь, вместе с Баженовым продолжает поиски банды киллеров, которая много лет орудует в городе. Но пока поиски результатов не дают. Узнав от Локтева, что готовится покушение на Тихомирова, Расторгуев предупреждает об этом Макса. Тому удается скрыться. И тогда Расторгуев предлагает Тихомирову пойти под программу госзащиты свидетелей, если тот...

Анна Воронцова, которую коллеги за глаза зовут Вороной - неуживчивый старший следователь районного ОВД. У нее все идет наперекосяк: выскочка-карьерист становится замначальника в обход нее, мать не одобряет ее работу, а попытки заниматься расследованием реальных дел пресекаются указанием сверху: нужно переключиться на поиски какого-то бабника-фотографа Краснова, которого уже три недели не может найти жена. Аня восстанавливает маршрут следования Краснова и в заброшенной деревне находит его машину, а также следы, которые указывают на то, что здесь удерживали и пытали человека.На место происшествия главное управление присылает своего следователя, Сергея Кабанова, и у Ани с ним сразу возникает...