На подготовке к соревнованиям по "аджилити" Максим знакомится с девушкой Анной, хозяйкой пса - конкурента Мухтара. Во время возвращения домой Максим, едва не задерживает грабителя, похитившего у девушки смартфон: парень притворился, что у него сердечный приступ, попросил у девушки смартфон и убежал. Выяснилось, что по этой схеме произошло ещё три ограбления. Грабителя удается задержать, но он отрицает своё участие в четвертом ограблении. Если не он, то кто? - задаются вопросом сыщики. И находят на него ответ.На соревнованиях Мухтар нарочно уступает первенство собаке Анны, чтобы помочь Максиму наладить с девушкой отношения.

Пригов просит разрешение на арест Аистова, но ему отказывают - прямых улик нет. Батя предлагает заставить Аистова понервничать. Батя, Пригов и Багира устраивают брейншторм, ищут его слабое место

Физик через вентиляционную шахту выбирается с завода. Связывается с Координационно-технический центр (КТЦ), по его звонку засекают координаты завода. Направляют туда Кота и Муру в сопровождении отряда пограничников

Погранслужба сообщает, что Амади с охраной прибыл в аэропорт Пулково, его ведет наружка. Пригов отправляет туда Смерч , приказав группе разделиться. Кот наблюдает за пионерлагерем, в котором должна произойти встреча

Кот передаёт Волкова под охрану в комендатуру, а сам присоединяется к Физику и Муре - они едут на захват Монгола. Волков сбегает из прокуратуры и связывается с Батей

Морские дьяволы приступают к работе в командном центре "Северный рубеж". Батя и Багира знакомятся с новыми сотрудниками КТЦ - оперативной группы "Нерпа". Среди них - капитан-лейтенант Виктория Лазарева ("Дана"), капитан-лейтенант Руслан Абашев ("Лекарь"), капитан Игорь Никитин ("Опер") и капитан Илья Хованцев ("Сармат").Группе поручено обезвредить шпиона, намеревающегося вывезти за рубеж с целью продажи иностранной разведке секретную плату - новейшую российскую разработку КРЭП-6. Эта система занимается прикрытием военной подводной лодки "Атлант".

Морские дьяволы приступают к работе в командном центре "Северный рубеж". Батя и Багира знакомятся с новыми сотрудниками КТЦ - оперативной группы "Нерпа". Среди них - капитан-лейтенант Виктория Лазарева ("Дана"), капитан-лейтенант Руслан Абашев ("Лекарь"), капитан Игорь Никитин ("Опер") и капитан Илья Хованцев ("Сармат").Группе поручено обезвредить шпиона, намеревающегося вывезти за рубеж с целью продажи иностранной разведке секретную плату - новейшую российскую разработку КРЭП-6. Эта система занимается прикрытием военной подводной лодки "Атлант".

На глазах у Шилова банда молодых "отморозков" совершает налёт на продовольственный магазин. Погибают продавщица и охранник, бандитам удаётся скрыться. Розыск убийц по горячим следам ничего не даёт, однако свидетель, которого тонированная "девятка" налётчиков едва не сбила по дороге, уверенно запомнил номер машины. Налётчиков надо брать срочно - их кровавый путь устлан телами новых жертв

Информация от осведомителя выводит Шилова и его коллег на свалку, где должны встретиться налётчики и продавец машины. Однако кровавый путь банды ещё не пройден до конца...

Шилов устраивает засаду на Гусейнова в сауне, куда "образцовый" участковый обычно привозит проституток. Прижатый к стенке Гусейнов сознаётся в том, что несколько недель назад трое молодых отморозков отняли у него пистолет, а новый он получил прямо с завода в Ижевске и подделал серийные номера

Допрос в отделе полиции прерывается выстрелами - Максакова выходит в коридор и оказывается в заложниках у бандитов Рэмбо и Жумы. Шилов успевает предупредить дежурную часть и отправляется на место побоища. Он бросает пистолет и удостоверение в мусорное ведро и сдается бандитам под видом заключенного. Затем он входит в доверие к Рэмбо, выманивает его из укрытия. Но когда бывший спецназовец уже готов был полностью довериться Шилову, в ангар возвращается член банды Баян...

И снова в отделе Шилова происходят невероятные вещи... Убийство профессора политологии прямо в аудитории. Шилов рассматривает версию заказного убийства...

Наряду с убийством профессора происходит ряд схожих убийств... Следствие в замешательстве, Шилову ясно одно - всё это делает один и тот же человек