Артем Колчин ушел из бокса и занялся тренерской работой. Его ученик получает тяжелую травму в бою с южноамериканским боксером Куэрте. Артем подозревает, что Куэрте использует некую запрещенную технику. За разгадкой он едет в Гонконг, где находится его старый знакомый, Вагит Валиев, который знает о Куэрте то, чего не знает больше ни один человек. Чтобы победить Куэрте, Артему приходится снова выйти на ринг.

Кабинет Климова пустует. Зимина и Измайлова заключают пари, сможет ли Фомин продержаться неделю в кресле Климова. Ирина проигрывает и читает стихи с крыши "Пятницкого".

Ткачев разбирается с делом о грабеже, которое только на первый взгляд кажется рядовым. Фомин помогает иностранной аспирантке найти жилье и, проникнувшись к ней симпатией, становится одержим желанием затащить ее в постель.

Отсидевший свое Юрий обращается к другу Фролу в надежде на хорошую, легальную работу, но тот предлагает пойти на "настоящее" дело. Юрий отказывается - ведь он хочет вернуться к честной жизни. Он едет в Ольховку к Пантелеичу и выдает себя за его сына. Тем временем на медпункт в поисках наркотических препаратов нападают два отморозка, их спугнул Леонид. Но пославший их Марс не успокаивается. Ему необходимы наркотики, и к Вере приходит Валя попросить обезболивающее лекарство для своей бабушки. Вера предлагает парнишке зайти к ней домой вечером, так как эти препараты она хранит дома. Бандиты решают ограбить Веру. А лесник просит Глеба присмотреть за домом Вали Солдатова, и вечером Сивый...

Валя прибегает к Вере и просит помочь бабушке, а на улице их поджидает Марс с подручными. Отморозкам удается захватить Веру, и они требуют таблетки. Подоспевшие Глеб и Тулов спутали им карты, бандиты уезжают. Но Тулов стреляет вслед и убивает Валю. Леонид и Дронов придумают план, как выманить наркоманов. Они распускают слух, что послана машина с большим количеством лекарств. А в машине Вера и Леонид. И действительно, бандиты клюнули. Марс с дружками устроили засаду. Это увидел Юрий и бросился на выручку. Марс пытался припугнуть его, сказав, что работает на Фрола. Юрий не испугался и попросил передать Фролу привет. За бандитами бросился в погоню Дронов, но Марсу удалось уйти...

Пригов просит разрешение на арест Аистова, но ему отказывают - прямых улик нет. Батя предлагает заставить Аистова понервничать. Батя, Пригов и Багира устраивают брейншторм, ищут его слабое место

Физик через вентиляционную шахту выбирается с завода. Связывается с Координационно-технический центр (КТЦ), по его звонку засекают координаты завода. Направляют туда Кота и Муру в сопровождении отряда пограничников

Погранслужба сообщает, что Амади с охраной прибыл в аэропорт Пулково, его ведет наружка. Пригов отправляет туда Смерч , приказав группе разделиться. Кот наблюдает за пионерлагерем, в котором должна произойти встреча

Кот передаёт Волкова под охрану в комендатуру, а сам присоединяется к Физику и Муре - они едут на захват Монгола. Волков сбегает из прокуратуры и связывается с Батей

Пригов просит разрешение на арест Аистова, но ему отказывают - прямых улик нет. Батя предлагает заставить Аистова понервничать. Батя, Пригов и Багира устраивают брейншторм, ищут его слабое место

Физик через вентиляционную шахту выбирается с завода. Связывается с Координационно-технический центр (КТЦ), по его звонку засекают координаты завода. Направляют туда Кота и Муру в сопровождении отряда пограничников

Погранслужба сообщает, что Амади с охраной прибыл в аэропорт Пулково, его ведет наружка. Пригов отправляет туда Смерч , приказав группе разделиться. Кот наблюдает за пионерлагерем, в котором должна произойти встреча

Кот передаёт Волкова под охрану в комендатуру, а сам присоединяется к Физику и Муре - они едут на захват Монгола. Волков сбегает из прокуратуры и связывается с Батей

Частный детектив, которого наняла Нестерова, следит за Мариной. Нестерова встречается с Бобровым. Тот предупреждает Нестерову - если Марина заговорит, это может стать проблемой и для нее. Оба еще не знают, что Марина уже мертва

В своей предсмертной записке Марина рассказывает о своих отношениях с Бобровым и о том, что Анна не совсем случайно оказалась в тот роковой вечер в клубе, и считает Боброва виновным в ее гибели

Полина не понимает причину самоубийства сестры, она задает вопросы родителям, на которые не находит ответа. Лара вспоминает, что сдавала один из фотоаппаратов в ремонт, откуда его забрала ее знакомая

Старший следователь по особо важным делам Нина Нестерова, на счету которой не одно раскрытое резонансное дело, предлагает провинциальному следователю Никите Комарову перейти на работу в Москву и присоединиться к расследованию пожара в ночном клубе. Нина считает, что к делу причастен крупный предприниматель, член одной из политических партий Борис Бобров. Подтвердить это предположение и найти улики она и поручает Никите