В небольшой приморский городок Южноморск из столицы возвращается бывший житель этих мест, молодой опер Андрей Кораблев. Повод для возвращения в город своего детства у Андрея печальный - он приехал хоронить единственного близкого человека, своего деда, старого рыбака, недавно погибшего в море. В городе Андрея помнят. Когда-то он служил в местном УМВД, у него осталось много друзей и знакомых по обе стороны закона. Общаясь с ними, Андрей приходит к выводу, что смерть деда не была случайной.

После неудачной спецоперации разведчик Александр Волк попадает в тюрьму арабского Востока. Спустя несколько лет генерал-майор КГБ в отставке Гольцман помогает ему выбраться из плена, но взамен просит Волка найти убийц своего сына. Убитый был хорошим другом Александра, поэтому тот немедленно берется за дело. Накануне своей смерти сын Гольцмана занимался расследованием событий 3 июня 1943 года на Каменном мосту в Москве, когда была убита дочь посла СССР в Мексике. Волк восстанавливает события прошлого, но чем больше он узнает, тем опаснее становится дело...

С момента событий предыдущего сезона прошло 10 лет. Майор Андрей Фролов вернулся в уголовный розыск Санкт-Петербурга и дослужился до старшего опера. Вместе с Веней Солнцевым он готовит операцию по задержанию банды фальшивомонетчиков, но ее срывает сантехник Гришин из "Красного молота". Андрею все-таки удается задержать лидера преступной группы, однако уже на следующий день его отпускают на свободу

Федор Черенков - народный любимец и лучший футболист страны. Однако спортсмен переживает не лучшие времена, и единственное, что придает ему сил, - мечта сыграть на Чемпионате мира. Но в самый последний момент главный тренер сборной исключает его из команды, и Федор уверен, что это конец его карьеры. Лишь ради семьи и своих болельщиков Федор рискнет вернуться в большой спорт, чтобы вновь стать лучш