Честный вор Березкин выходит из тюрьмы накануне Нового года. В тюрьме мафиозный босс дал ему поручение, но Березкин потерял деньги мафии и теперь пытается ограбить квартиру, чтобы вернуть долг. Он забирается в дом девочки Саши, дочери известной банкирши, но попадает в ловушку, приготовленную хитрой девочкой. Саша нанимает Березкина, чтобы тот ограбил банк ее матери. Бедная Саша хочет, чтобы мама, наконец, обратила внимание на свою дочь, а посвящала все время работе.

Нина Петровна и Иван Ильич - пожилые и одинокие люди, несмотря на то, что у них есть дети и внуки. Их родственники слишком увлечены собственными жизнями, чтобы ухаживать за стариками, которые все чаще видятся им помехой в их квартирах. Под новый год случается так, что и Нина Петровна и Иван Ильич остаются без крова над головой. Старики знакомятся в бистро и едут на загородную дачу к Ивану Ильичу. Кажется, этот зимний роман станет для них последней отдушиной, но дети решают, что их родители сошли с ума и разлучают влюбленных.

Потомственный аристократ из Франции Поль накануне нового года отправляется в Россию, чтобы встретится с дамой сердца по переписке Ириной. По приезду он узнает, что на самом деле общался не с ней, а с переводчицей Анной, которая живет в маленьком провинциальном городке Глухая Потьма. Француз не испугался отправиться в столь заброшенное место, чтобы встретится со своей любовью. На пути к своей любви, Поль познакомится с загадочной русской душой, встречающейся ему в разных обличиях - парочка воров в поезде, оставившая его без денег и документов, случайные попутчики, напоившие исконно русским напитком, отзывчивые и не очень люди, благодаря которым Полю удается поближе познакомиться с Россией.

Выясняется, что Дмитрий успел подменить письмо, и Анна вновь у него в долгу. Эсма встает перед выбором, как избавиться от своих бывших "соратников", и поступает с коварством будущего правителя

Янычары протестуют против реформы довольствия, затеянной султаном. Его советники оказываются под ударом, но Намыку удается успокоить разгоряченных воинов. Дживанмерт получает задание наблюдать за янычарами

Карета отца Анны ломается на полном ходу. Аркадий Васильев жив, но Дмитрий, "чтобы это не повторилось", вынуждает Анну выполнить новое шпионское задание. Она должна узнать, в какой порт придет корабль с оружием

Самсон выпускает новый номер с медведем, приуроченный к предстоящей Олимпиаде-80. Цирковая труппа готовится к отъезду на гастроли в Дивноморск. Все раскладывают по чемоданам фарцу. Ершову доверяют перевозку икон. Перед самым отъездом Нине с братьями удается повидать отца в СИЗО

Нина знакомит Ершова с родней. Ночью она зовет Ершова поплавать на лодке в море, посмотреть на звезды... Романтическое свидание прерывает катер, который на полном ходу таранит лодку. Тем временем в Москве следователь пытается "расколоть" Павла Свиридова, но тот стоит на своем - он невиновен