Москва. 1972 год. Гениальный и жесткий художественный руководитель детского хора, Александр Владимирович Грачёв, требует для своего коллектива помещение и официальный статус. Руководство ставит условие: через два месяца представить комиссии не менее 50 хористов и новый репертуар. Помощники Грачева срочно ищут таланты. Среди них - отличница-семиклассница Катя Ветрова из Люберец, в семье которой разворачивается настоящая драма - уходит мать. Катин отец, скромный физик Андрей, провожая дочь на хор, сталкивается там со своей давней знакомой - Ларисой. Лара замужем за дипломатом Вадимом Ларионовым, водит к Грачёву сына, Кешу. Новая молодая учительница музыки, классная руководительница Кати,...