Мелинда понимает, что новые друзья Эйдена - духи.

Мелинда оказывается втянута в дело о таинственном убийстве, когда призрак приводит её к своему собственному телу

Мелинда начинает волноваться о безопасности сына

День не задался у Зачарованных с самого утра, Пейдж попала в аварию, и теперь ей грозит тюремное заключение. За неправильный совет по поводу мужчины читательница подала на Фиби в суд. А клуб Пайпер закрыли до лучших времен. Осознав, что тут что-то не так, сестры понимают, что здесь замешан Коул, и отправляются к нему за объяснениями

Коул в отчаянии: он понимает, что Фиби никогда не вернется к нему. Но тут его посещают Аватары, которые вновь предлагают присоединится к ним, сказав, что таким образом Коул получит еще большую силу. Коул соглашается, но при этом он хочет попытаться вернуть Фиби посредством убийства ее сестры

В доме Зачарованных накопилась злая энергия, так сказать, побочный эффект от того, что там убивали представителей Зла. Сестры призывают на помощь колдуна, который в свою очередь великолепно справляется с заданием и уходит, прихватив с собой по одной вещи сестер и их общую фотографию. По мнению Лео, тут все непросто, и, скорее всего, колдун - фетишист

Фиби во сне является незнакомец; она считает, что это видение. Он просит помочь ей избавиться от демона Трейсера. Все дело в том, что этот незнакомец один из хранителей снов, он приходит к людям и дарит им сны, помогая через них решать свои реальные проблемы. А демоны убивают их, чтобы в мире людей не было снов, и люди выплескивали свои эмоции наружу

Лера на некоторое время избавляется от надоевшего тайного агента и отправляется с Гошей на поиски маньяка-гипнотизера. Во время патрулирования пляжа Мякиш встречает пранкера, который устраивает сотруднику Туристической полиции розыгрыш. Сыч берет себе в напарники новенького и пытается раскрыть с ним очередное дело...

Тайный агент продолжает контролировать Леру и решает, что для безопасности девушки они должны представляться парой. Гоше и Лере поручено патрулировать съемки клипа Антона Лебедо, во время которых сотрудники Туристической полиции узнают, что звезде угрожают... Матильда и Зоя спорят с Сычом и Мякишем, кто из них быстрее найдет похищенное у девушки ожерелье

Утром в дверях клиники появляется новый пациент -немецкая овчарка Герда, проглотившая на задании пакет с наркотиками. Для Миши и Алисы это отличный повод поработать вместе, а для Стаса - хорошая возможность подставить настырного соперника. План сработал: пакетик бесследно исчез, а Миша из спасителя Герды превратился в главного подозреваемого. Кто поможет Мише доказать свою невиновность?