30-летний безымянный офисный клерк (Эдвард Нортон) ведет ничем не примечательную жизнь, ездит в командировки и страдает вещизмом. Чтобы избежать бессонницы, он по совету врача начинает посещать группы смертельно больных пациентов, чтобы осознать ценность жизни. В одной из поездок клерк знакомится с брутальным изготовителем мыла Тайлером Дерденом, которому чуждо все материальное. Вместе они придумывают бойцовский клуб "Разгром", бросив таким образом вызов людям, считающим работу главным делом жизни.

Клаусу приходиться иметь дело с новой угрозой, когда он узнает, что в город приехал Котез, старый вампир с вендеттой против него. Между тем, когда Кортез начинает угрожать жизням невинных жителей, Винсенту не остается другого выбора, кроме как помочь мстительному вампиру против Клауса.

Когда слухи об оставшейся пуле из белого дуба начинают расползаться, в Новый Орлеан устремляются опасные недруги Клауса в попытке уничтожить его раз и навсегда. С обострением угрозы Элайджа убеждает родных"залечь на дно" в особняке, пока Марсель, Винсент и Джош будут выслеживать вампиршу Софию.

Частный сыщик Эдди Валиант, опытный в своем деле, расследует загадочное преступление, главным подозреваемым в котором выступает некий кролик Роджер - мультипликационный персонаж. Эдди поддается обаянию неугомонного веселого зверька и выясняет, что его оклеветали недруги. Детектив пытается вычислить того, кто подставил кролика Роджера. В поисках истины привыкший ко всему герой окунается в причудливый мир, в котором нарисованные мультяшки размахивают настоящими пистолетами, автомобиль умеет говорить, и даже соблазнительная красотка с шикарной фигурой оказывается анимированным "нечеловеком".