В родное село после долгих скитаний возвращается молодой рыжеволосый Михаил. Дома его никто не ждет. Отец умер, а у матери появился новый муж. Михаил знакомится со своей сводной сестрой Фионой, тихой девушкой, похожей на него по характеру. Они оба интроверты и находят общий язык, а вскоре Михаил и Фиона заводят роман. Односельчане осуждают эти отношения, и молодые решают обустроиться в новом месте, подальше от завистников и сплетников. Тихая дельта реки становится пристанищем влюбленных. Но покой им только снится.
