В 1979 году археологи обнаруживают кости неизвестного существа в пещере на границе Китая и Монголии и решают спуститься в недра за другими останками. Таинственный взрыв и нападение агрессивной летучей мыши приводит к гибели части экспедиции. Оставшиеся в живых оказываются на дне гор. Там они находят руины города исчезнувшей цивилизации и межпространственный портал. Внезапно из портала вырываются чудовища, которые убивают остальных участников группы. Выжить удается только одному исследователю - Ху Байю. Теперь, спустя годы после трагедии, он работает библиотекарем в Нью-Йорке и изучает демонологию в надежде понять, что произошло в тот роковой день. Странные происшествия в Китае вынуждают...