Раненая женщина с младенцем на руках убегает от вооруженных солдат. Понимая, что долго не протянет, она возносит последнюю молитву богам и просит спасти жизнь ребенка, а сама погружается на дно реки, держа младенца в вытянутой руке над водой. На следующий день его находят местные жители и решают усыновить. Спустя годы мальчик превращается в крепкого и рослого Шивуду, наделенного невероятной силой.

Старый Каттаппа рассказывает Шиве, почему убил его отца Амарендру. После того как тот был усыновлен королевой Сивагами, старший сводный брат Бхаллаладева всегда ему завидовал. Зависть достигла апогея после битвы с дикими племенами, когда Сивагами нарекла младшего сына наследником королевства. Бхаллаладева и его хитрый отец начинают плести грязные интриги, чтобы сжить Амарендру со свету.