Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех. Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в образе престарелой родственницы. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.

Пейдж занята поисками нового профессора для Школы Магии. Она узнает, что один из кандидатов Дрейк - бывший демон, который в стремлении стать человеком заключил сделку с колдуном

Инспектор Моррис опасается своего друга Майка. Фиби, Пейдж и Дрейк выясняют, что Майк работал недалеко от участка, где в 1899 году сгорело кабаре и погибли сотни человек

Пайпер, с нетерпением ждущая новостей о судьбе пропавшего Лео, подвергается нападению демонов и впадает в кому

Занку отправляет своих мелких помощников напасть на Лео в надежде выманить сестер из их дома, так чтобы он смог найти Нексус и освободить Тень, неограниченную силу

Зачарованные снова путешествуют во времени, когда мифический ящик Пандоры попадает в руки демона Кати, которая намерена открыть ящик и заполнить мир всеми горестями

Иво назначает Милли встречу в своей комнате после ужина. Но она не хочет, говорит, что не станет бороться с ребенком, но Иво упрашивает. А Андреа все видела. Андреа пришла к Пабло. Пытается его встряхнуть - все плохо, и если ничего не сделать, то Иво и Милли будут вместе. Федерико сообщил жене, что завтра у них ужин, будут политики разные. Луисе это не нравится, к тому же это же накануне свадьбы Виктории. Федерико распорядился нанять повара мирового класса. У компании Рокки и Рамона (насчет кладбища) - появился сотовый телефон. На кухню зашел Бернардо и объявил о завтрашнем ужине

Луиса рвет и мечет, ведь "из-за этой служанки Андреа потеряла ребенка!" Федерико же все это лишь веселит (ну да, он же знает, что это спектакль; причем Андреа заслужила Оскара - так мастерски свалиться вниз, без спецэффектов-дублеров-каскадеров!) К родителям зашла взволнованная Виктория - правда, волнуется она из-за того, как бы ее свадьбу не сорвали всем этим... Андреа и Пабло на квартире. Андреа ликует. Пабло задумчив. Обсуждают детали - что теперь каждому нужно сказать. Пабло должен сказать дома, что врач ее увез, она в ужасном состоянии, и никого не хочет видеть

Иво советует Милли просто собрать вещи и уйти самой, по-хорошему. Ему нелегко это говорить, но он просит, чтобы она ушла. Милли поражена, что именно он просит ее уйти. Он говорит, что так будет лучше для всех, и вообще, он теперь не знает, что ему делать. Милли говорит, что Донья ее любит, это же работа. Тогда он предлагает денег, но она восприняла это как оскорбление и дала отпор! Милли выгоняет его. Иво просит выслушать его. Милли сказала, ему есть что терять, а ей терять нечего, лучше ему не вставать у нее на пути! Иво ошарашенный вышел. Милли, плачет

Луиса в комнате, бесится. Пришел Федерико и потребовал от жены принести служанке извинения! Она было возмутилась, но все закончилось тем, что он ей дал пощечину. Потом он буквально приволок ее к Милагрос. Та сидела на кровати и от всей сцены просто замерла на месте с испуганными глазами. Федерико заставлял жену извиниться, и в итоге она истерически это выкрикнула. И убежала. Посыльный Чамуко (Карлос) принес для Сокорро продукты. Там познакомился и с Линой, которая, похоже, увидев его, вмиг забыла и про Бобби, и про Моргана... Луиса рассказала Бернардо, как она ненавидит "эту безродную"

Дамиан пригласил Андреа продолжить вечер в его спальне, Андреа отказалась и пошла на кухню выпить аспирин. Там, само собой, сидела Милли, вся вне себя. На Андреа тут же посыпались проклятия и ругательства. Причем "дылда" отпираться не стала, наоборот, все подтвердила, "в любви и на войне все средства хороши". Милли пригрозила все рассказать Иво, но Андреа заставила ее усомниться в том, поверит ли он ей. И Милли вместо того, чтобы пойти к Иво, пошла спать. Как и Андреа. С утра Лина допытывается у Милли, что случилось. Милли отпирается, приговаривая, что все равно ей никто не поверит

После спасения матери Кевина, Сэм и Дин обнаруживают, что Кевин не шутил, когда он сказал, что его мать - волевая женщина - она пытается победить Кроули!

Сэм и Дин расследуют серию необычных убийств, жертвами которых стали все получатели органов от одного донора

Сэм и Дин расследуют необычное убийство в университетском городке. Идя по следу подозреваемого, они врываются в квартиру, где находят 2 тела и ноутбук, на котором играет странное видео

Когда Бенни зовет Дина на помощь в поимке своего Творца, Дин соглашается. Но скоро, они понимают что влипли по горло, и Дин зовет Сэма

Расследуя убийство мстительного призрака, Сэм и Дин выясняют, что Гарт уже взялся за дело... и он взял на себя обязанности Бобби к неудовольствию Дина

Кастиэль появляется на Земле не помня ничего о том, как он сбежал из чистилища. Г-жа Тран создает Кевину неприятности с Кроули, когда она доверяет ведьме