Наоми сообщает Кастиэлю, что Кроули держит в плену ангела и Кастиэль должен спасти его, прежде чем пытки Кроули заставят его раскрыть секреты

Пайпер обеспокоена безопасностью и развитием Уайятта. Похоже, теперь Уайятт пойдет в нормальный детсад. Лео обеспокоен тем, что Уайятт разговаривает сам с собой, но воспитатель успокаивает его, говоря, что многие дети это делают. Неизвестный сестрам демон по имени Викус надевает шутливый костюм, чтобы не напугать ребенка, в то время как он будет пытаться настроиться на темную сторону Уайятта и переманить его во Зло

Занку планирует сделать сестер наиболее уязвимыми, чтобы заполучить Книгу Таинств. Он приступает к активным действиям после того, как на глазах у Фиби убивают ее однокурсника. Девушка чувствует свою вину, а Занку воскрешает парня, чтобы еще больше усугубить ее состояние

Завладев Книгой Таинств, Занку планирует, наконец, заполучить Нексус и получить всю силу Тени. Чтоб отвлечь внимание Занку от Нексуса, Фиби, Пайпер и Пейдж успешно вынуждают его "заняться" ими. Используя заклинание из Книги, Занку крадет дар предвидения Фиби, благодаря которому он сможет сорвать план нападения сестер

Похороны сестер. Отныне, благодаря заклинанию, они кузины Джули (Фиби), Дженнет (Пайпер) и Джо (Пейдж) Беннет, а Лео - Льюс. А демоны готовят наступление на беззащитных людей - они уверены, что Зачарованных больше нет

Билли хочет воевать с демонами, а Зачарованные думают, что она охотится на них. Тем временем демоны захватывают школу магии и сводят с ума подростков с помощью сказки "Алиса в стране чудес". Билли понимает, что сестры живы и становится их ученицей

Спровоцировав Иво, Мили и не подумала о последствиях. Но все-таки она выкрутилась, сказав на возмущенные вопросы "будущих" родственников, что это они пели с Иво песню "Фламинго". Говоря это, Мили напела несколько слов, заработав тем самым комплимент от Пабло: как же ты хорошо поешь! Иво же, зло зашипев на Мили, сказал, что она прекрасно поняла, кому предназначались его последние слова. Но наша будущая невеста не намерена больше плакать из-за Иво и доверять его словам, которые он говорит каждой девушке, пытаясь затащить ее в постель. Сказав это, Милагрос стала подниматься наверх

Мили застала Федерико на могиле Россарии, задав ему логичный вопрос: "Что вы делаете здесь?". Федерико сбивчиво промямлил, что решил посмотреть, где похоронена ее мать. И с чего бы вдруг? Ни с того ни с сего он начал интересоваться ее судьбой? Дальше "папочка" что-то говорил ничего не значащее, в конце концов развернулся и ушел, оставив Милли одну. Она подошла к могиле мамы, опустилась на колени и стала с ней разговаривать: И тут сзади к ней незаметно подходит Иво и продолжает ее монолог: "Сеньора, не разрешайте своей дочери выходить замуж за Пабло..."

Рокки сидел у автобуса с беременной женой хозяина дискотеки (когда Мили выбивала площадку для танцев, хозяин ей отказал, но зато она нашла сочувствие у его жены, которая вызвалась помочь им по присмотру за младшими детьми). У будущей мамы начинаются схватки...глаза Рокки делаются большими...он подхватывает женщину и заносит ее в автобус, убегая сам за помощью... Милли с Иво расположились на бревне довольно далеко от лагеря. Они продолжили свой спор. Тут прибегает запыхавшийся Рокки, который говорил все подряд и без остановки пока Иво не привел его в чувства

После удара Иво Пабло повалялся немного за диваном, в то время как Милли защищала своего жениха. Обозвав Иво дураком и сумашедшим, она кинулась успокаивать Пабло, а покинутому Иво ничего не оставалось, как удалиться. Поднявшись в свою комнату, Пабло застает там своего обидчика, который хватает его за грудки и начинает доказывать, что Милагрос любит только его! Пабло не верит, и тогда Иво решил доказать это, рассказав ему свой план: он пригласит Милли в кабинет, где от его поцелуев она забудет все на свете. Разговор происходил в коридоре, поэтому его благополучно подслушала Глория

Зайдя в комнату Иво, Мили двинулась к нему, лежащему на кровати и обнаженному, выдавая на каждом шаге ласковое слово: "Любовь моя, я пришла попросить у тебя прощения". В это время из ванны, обернутая в полотенце, вышла Пилар. Мили чуть не шлепнулась на пол в своем порыве обнять любимого, но удержалась на ногах и сразу же вылетела из комнаты. Вслед за ней побежал и Иво, от которого Милагрос отбивалась что было силы. На ее крики выбежал Пабло из своей комнаты и, заступаясь за невесту, ввязался в драку с Иво, последний от удара Пабло полетел на пол, но тут же вскочил. Тут появляется Федерико

Кастиэль присоединяется к Сэму и Дину, в качестве охотника, и они расследуют серию убийств в городках, где каждое из них похоже на смерть из мультфильма

Сэм и Дин не в ладах так как Сэм подозревает, что друг Дина, вампир Бенни, виновен в целом ряде обескровленных вампирами тел в маленьком городке штата Луизиана

Наоми сообщает Кастиэлю, что Кроули держит в плену ангела и Кастиэль должен спасти его, прежде чем пытки Кроули заставят его раскрыть секреты

Сэм и Дин расследуют загадочные смерти во время ролевой игры и обнаруживают, что их странный друг хакер Чарли может быть в состоянии помочь

Сэм и Дин ошеломлены встретив своего деда, который путешествовал по времени в поисках Джона Винчестера, чтобы остановить демона по имени Аббадон

Исследуя смерть раввина в результате внезапного самовозгорания, Сэм и Дин столкнутся с Големом, который теперь принадлежит внуку раввина