Жизнь матери-одиночки из Лос-Анджелеса неожиданно меняется, когда она разрешает трем парням пожить у нее.

Правительство США случайно создало вирус, способный поразить все магические существа - на короткое время демон или ведьма становятся супер-могущественными, но затем быстро умирают. Билли заражена вирусом. Сестры сами себя заражают, чтобы быстрее спасти юную ведьму

При покупке машины для Лео Пайпер встречает Ангела смерти и начинает беспокоиться. Дома она вызывает его и тот говорит ей, что пришел час Лео. В надежде уберечь мужа, Пайпер наложила заклинание впоследствии чего все мужчины в Сан Франциско стали похожи на Лео

Билли обрела новую силу и к ней приехали родители. Узнав о том, что с этой силой не так просто, она случайно использовала ее на родителях

У Уайятта день рождения, однако он вместе с матерью опечален отсутствием Лео, потому с помощью заклинания он оживляет свои детские игрушки куклы - Ковбоя, Индейца и Морского Пехотинца, чтобы они помогли ему найти отца

Демоны предпринимают очередную попытку занять место Зачарованных в своих целях. А сестры меж тем в очередной раз пытаются начать жить отдельно. В этот раз переезжает Фиби. Пайпер пытается найти оракулов, которые могли бы заглянуть в будущее и узнать, что это за новая Сила, с которой им предстоит сражаться

Федерико, как всегда, отделался лишь легким испугом, свалив все на то, что Милли дарит ему больше любви, чем собственный сын! Забежав за папой в кабинет, Милагрос предупредила его, что не следует с ней так больше шутить, она такого не потерпит... С утра Иво искал Милли, но выяснилось, что сейчас она находится на занятиях: в этот раз проходил урок о составлении наилучшего меню, что должна знать каждая добропорядочная девушка. В этом деле главное учесть три фактора: цвет, текстуру и вкус! После долгих мучений и записываний в блокнот Милли выдала Донье свой вариант меню

Милли отпихнула Иво, остановив тем самым затянувшийся поцелуй. Он нехотя убрал руки, за которыми она потянулась. Пабло решил рассекретить себя и вылез из убежища. Ничего не сказав невесте о том, что видел, он просто притянул ее к себе и, обнимая, стал тихо разговаривать с Мили, как бы утешая. А на лужайке веселье было в самом разгаре: Рокки выплясывал с Линой, Бобби играл на гитаре, а Вики ему аккомпанировала, Иво сидел в обнимочку с Пилар. Пары гоготали, и со всех лиц не сходили улыбки. Не было только невесты, которая весь вечер находилась в стороне под предлогом мигрени

На этот раз Пабло вел себя как настоящий мужчина, ну почти. Увидев свою невесту, целующуюся с кузеном, он полез в драку с ним, и в конечном результате во всем оказалась виновата Милли. Иво - щедрой души человек - подарил ее Пабло, так как она, подлая такая, играет с его чувствами и обманывает на каждом шагу. Жених потребовал объяснений от Милли, но получил в ответ: "Я ни в чем не виновата и не собираюсь оправдываться!" Все это было воспринято с ангельским терпением и от нее отстали. Иво же рвал и метал. Он стоял с Бобби чуть поодаль, когда на крыльях любви подлетела Марта и впилась ему в губы

Своим поведением Мили подтолкнула Глорию на разговор с Пабло: она попросила его хоть на немного отложить свадьбу, не навсегда, а на маленький срок, чтобы невеста привыкла к этой мысли. Но Пабло ответил, что Милли - это все, что у него есть, без нее ему не зачем жить, и если она ему откажет, то он покончит с собой... Милли услышала эти слова и поняла, что не сможет бросить Пабло. Иво принял свое поражение и смирился с тем, что не может никак убедить дурную голову Милли не совершать ошибки. Он зашел к Пабло и пожелал ему счастья в предстоящей семейной жизни

Бабушка Анхелика продолжает свои уроки, ведя доверительные беседы со своей внучкой. За день до свадьбы все готовятся и репетируют свои роли: Рамон - шафер, учился - как надо входить в церковь. После неудачных попыток ему с блеском преподнес урок Бернардо, сорвав бурю аплодисментов. У Луизы настоящее горе: она согласилась быть главной свидетельницей на свадьбе со стороны жениха, а это значит, что она должна выйты из церкви под руку с садовником! Этого наша благородная леди не могла вынести ни при каких обстоятельствах. Уговаривая в гостиной Вики взять эти обязанности на себя, они разорались

Сэм отдыхает после второго испытания, а Дин работает с очаровательной хакером-ролевиком Чарли Брэдбери и учит ее, как стать охотником

Когда Сэм и Дин получают видеообращение от Кевина, они отправляются раскрыть третье испытание. Между тем, Кастиэль в бегах от Наоми и ее ангелов

По мере приближения третьего испытания, Сэм и Дин воссоединяются с Кастиэлем и натыкаются на ключ. Кроули раскапывает некоторых старых знакомых

Кроули готов уничтожить все, что они когда-либо сотворили, и Сэм и Дин оказываются загнанными в угол. Но с помощью Кевина, Винчестеры делают один последний ход против короля Ада

Дин в бешенстве после того, как Сэму становится плохо, а врачи говорят, что он не выживет. В отчаянии Дин в молитве обращается ко всем ангелам с просьбой помочь его брату. В обмен на это Дин готов выполнить любую просьбу

Дин приготовил "подарок" для Сэма и Кевина - Кроули, в багажнике Импалы. Пока они пытаются отследить демонов на Земле, Аббадон продолжает свой план по захвату ада