Дин приготовил "подарок" для Сэма и Кевина - Кроули, в багажнике Импалы. Пока они пытаются отследить демонов на Земле, Аббадон продолжает свой план по захвату ада

У Уайятта день рождения, однако он вместе с матерью опечален отсутствием Лео, потому с помощью заклинания он оживляет свои детские игрушки куклы - Ковбоя, Индейца и Морского Пехотинца, чтобы они помогли ему найти отца

Демоны предпринимают очередную попытку занять место Зачарованных в своих целях. А сестры меж тем в очередной раз пытаются начать жить отдельно. В этот раз переезжает Фиби. Пайпер пытается найти оракулов, которые могли бы заглянуть в будущее и узнать, что это за новая Сила, с которой им предстоит сражаться

Каждый год демоны пытаются овладеть мифическим посохом Будды и остановить непрерывный цикл Зодиак. При попытке найти Лео Пайпер неожиданно становится обладательницей посоха, что оказывает влияние на поступки сестер. Билли совершенствует свой дар проекции и встречается с сестрой

Билли нашла сестру, и теперь пытается помочь ей вернуться к нормальной жизни после 15 лет плена у демонов. Но демоны не желают так просто отдавать Кристи и нападают. Билли учит Кристи контролировать свою силу, но демоны нападают второй раз, Кристи поджигает сестру и уходит с ними

Триада возвращается, а Кристи ведет двойную игру. Старейшины чувствуют свою вину за неустроенную личную жизнь Фиби и выделяют ей персонального Купидона. Генри обещает немедленно сыграть свадьбу с Пейдж, если сестры выиграют Великую битву

Похитив невесту, Иво гнал все дальше и дальше от города, пока та на заднем сиденье машины не требовала вернуть ее к законному жениху. Негодуя, Милли орала и все больше злилась на Иво, но тот не обращал на нее никакого внимания. Увидев, что Милагрос похищена, а шофер с садовником кричат что-то неразборчивое, Пабло вскочил на мотоцикл и помчался вслед за машиной. Тут выбежала Андреа из церкви. Рамон с Рокки попытались объяснить. Сев машину, Андреа присоединилась к погоне. Помотавшись немного по городу, Пабло сбился со следа и остановился на дороге

Милли с Иво проводили прекрасный день в хижине (скорее, заброшенная вилла). Они не хотели возвращаться к реальности, им было хорошо вдвоем. Говорили о любви, о своих желаниях, мечтах. Зайдя в дом, Милли приготовила ужин. Она поставила перед Иво, который сидел за красивым длинным столом, тарелку со спагетти. Но... вечер мечты должен быть романтическим, и она объявила, что это спагетти со вкуснейшим итальянским соусом. Иво с лету подхватил ее игру, восхищаясь тонким вкусом блюда. Он клялся ей в любви, целовал ее глаза и губы. Утром проснулись в объятиях друг друга

Иво начал убеждать Милагрос, что записка вовсе не говорит о самоубийстве Пабло. Но это не помогло, и она ушла... Лусия развернула активную деятельность по устройству своей карьеры, ведь она не хочет отставать от своих подруг из высшего общества. А именно: она завела свою футбольную команду по поло и уже почти приобрела целую конюшню для этого; почти готова книга с ее биографией, которую написал безработный писатель мыльных опер. Федерико же не может ничего сделать против, ведь если Луиса расскажет прессе, что он убил настоящего отца Иво, то его политической карьере конец, его посадят

Студентка танцевала со всем своим талантом в каком-то очень открытом платье, Рокки, примостившись к ней, тоже подыгрывал. Но Вики не играла, она распалялась все больше и заходила все дальше со своим танцором. Рокки решил прекратить этот бардак и, вскочив на подиум к Вики, отшил брюнетика, робко обняв Вики. Та же по всем законам женского кокетства стала воротить нос от своего любимого шофера, но не вырывалась, и постепенно ее взгляд потеплел... Но милая студентка стала требовать плату за проведенную работу. Рамон с милой наивностью начал говорить ей что-то о первом опыте на театральном поприще

Милли так и не смогла увидеть Пабло - Андреа, переборов ее, просто захлопнула дверь. Не выдержав, она рассказывает своим подругам об увиденном, но те не поверили ей, подумав, что Милагрос все просто привиделось: зачем это Андреа прятать Пабло? Иво собирается с бабушкой Анхеликой ехать в бедный квартал поднимать там уровень жизни. Анхелика поехала с внуком, навязав себя в качестве охраны: мало ли что с мальчиком случится? Приехав на место, они были окружены толпой оборванцев: женщины, дети, старики. Выяснилось, что первым делом необходимо восстановить пункт первой помощи и доставить туда врачей

Кроули готов уничтожить все, что они когда-либо сотворили, и Сэм и Дин оказываются загнанными в угол. Но с помощью Кевина, Винчестеры делают один последний ход против короля Ада

Дин в бешенстве после того, как Сэму становится плохо, а врачи говорят, что он не выживет. В отчаянии Дин в молитве обращается ко всем ангелам с просьбой помочь его брату. В обмен на это Дин готов выполнить любую просьбу

Дин приготовил "подарок" для Сэма и Кевина - Кроули, в багажнике Импалы. Пока они пытаются отследить демонов на Земле, Аббадон продолжает свой план по захвату ада

Иезекииль говорит Винчестерам, что группа разъяренных ангелов гонится за Кастиелем. Они, в свою очередь, быстро отправляются на поиски, пока еще не поздно. Тем временем Кас продолжает осваивать жизнь обычного человека...

Винчестеры звонят Чарли, чтобы та помогла им с компьютерами в бункере Хранителей Знаний (тот, который светился, как новогодняя елка, когда ангелы упали с небес). Обнаруживается, что за одним из компьютеров находится ведьмовской мешочек...

В ходе расследования Сэм и Дин выясняют, что свидетелем двух жестоких убийств была немецкая овчарка. Желая узнать с какой нечистью они имеют дело на этот раз, Винчестеры находят заклинание, которое должно помочь Дину "найти общий язык" с собакой