Сэм и Дин вновь встречаются с шерифом Миллс - Шериф Миллс вызывает Сэма и Дина на помощь в расследовании серии убийств в ее небольшом городке

У Пэйдж и Генри начинаются проблемы, Пэйдж обращается к Купидону, а тот находит своеобразное решение - заключает Пэйдж в голову Генри. Кристи пытается убедить Билли в том, что сестры ее используют. Объединив силу двух, Кристи и Билли уничтожают неистребимого демона, который убил их родителей

Билли с помощью Кристи вводит Зачарованных в мир снов, чтобы знать, какие приоритеты в жизни Зачарованных. Эти факты Кристи использует, чтобы доказать, что сестры сбились с пути

Кристи настраивает Билли против Зачарованных. Они настраивают добрых существ против Зачарованных. Заколдовывая сестер, они захватывают особняк Холливеллов

Билли и Кристи хотят уничтожить Зачарованных при помощи Бездны, Зачарованные узнают, что враги хотят прибегнуть к Бездне и сами вызывают ее к себе, одновременно с Билли и Кристи, что заставляет Бездну раздвоится. В поединке выживает только Билли и Пайпер, возвращается Лео, а Пейдж и Фиби мертвы...

Пайпер пытается спасти сестер от смерти и принимает отчаянное решение: она берет у Купа кольцо и пробует перенестись во времени, чтоб предупредить Фиби и Пейдж о смерти. Но вместо этого она попадает в семидесятые к маме, поняв, что Силу Трех можно создать и без помощи сестер, Пайпер, Петти и Грэмс заточают Бездну обратно в ларец

Иво увидел Пабло, который не узнал его. По ответам кузена: "Что здесь происходит? Кто это? Что вам от меня надо?" - Иво подумал, что над ним издеваются и начал заводиться, но Андреа сообщила ему о несчастье, случившемся с его бедным братом... После ухода Иво Пабло, оставшись наедине со своей "невестой", стал требовать ответа: кто же он такой, кто его отец, о котором говорил этот блондин? Андреа сопротивлялась из последних сил, но дело дошло до рукопашной - Пабло очень крепко схватил ее за лицо и руку, но так ничего и не добился. Милли вернулась из Италии, но не отправилась сразу домой

Из-за того, что Пабло бросился в объятия Милли, все усомнились в его амнезии. Тяжелее всех пережил возвращение пропавшего Пабло, конечно же, Иво. В конце концов не выдержав умиления во взгляде Пабло, он растолкал всех и удалился со словами. Пабло объяснили, что они с Милагрос собирались пожениться. Бобби, как всегда, в трудную минуту оказался рядом с другом, поддерживая его. Иво же впал в депрессию из-за того что Милли охладела к нему. Посовещавшись, они пришли к выводу, что надо предпринимать решительные действия для спасения любви. План созрел по ходу событий

Увидев целующегося Иво, Милли вежливо поинтересовалась у него: с какой же все-таки стороны у него болит зуб? Не зная, бояться или радоваться, Иво указал на левую щеку, куда сразу же прилетел удар, в который Милли вложила всю свою злобу... Глория же в это время находилась в монастыре и, по задумке падрэ Мануэля, должна была познакомиться со своей вновь обретенной матерью. Не подозревая об истиной причине разговора с незнакомой женщиной по имени Лидия, Глория вела себя непринужденно. Все время прыгала и перебивала ее, Лидия же не решалась сказать самого главного

Поцелуй очень дорого обошелся Иво. Он смел утверждать, что знает Милли как облупленную, поэтому со всей уверенностью говорит, что она любит его и только его. "Но ты не знаешь меня!",- заявил Пабло и, размахнувшись, врезал Иво по челюсти. Блондинчик перелетел через кресло кувырком и был поднят подбежавшим Бернардо. На крики прибежал Луиза и потребовала объяснений. Поднявшись позже в комнату Пабло, Милли начала благодарить его за проявленную заботу. Он же в свою очередь сообщил ей, что навел справки о своем состоянии, которое является довольно-таки неплохим

Милли вернулась в особняк в отличнейшем настроении, ликуя и поя себе дифирамбы. Пойдя выпить традиционный стакан молока на ночь, она застала на кухне Бернардо, который с поникшим видом пил воду, сидя за столом. Федерико с Луизой готовились ко сну, как в дверь затарабанились. Залетев, Милагрос потребовала объяснений, за что же она в этот раз заслужила немилость хозяина, почему он опять решил ее уволить? Мили налетела на хозяйку, высказывая ей все подряд, обозвав ее "мумией фригидной". Этого стерпеть не смог бы никто, далее - рукопашная борьба, которую еле-еле прекратил беспомощный Федерико

Кастиэль все больше начинает привыкать к человеческой жизни и устраивается на работу в супермаркет. Однако он вскоре узнает о мистических исчезновений людей и просит Дина расследовать это дело

Дину звонит старый знакомый по имени Сонни и просит помочь в одном деле. Сонни владеет пристанищем для нарушивших закон подростков, Дин уже бывал у него в доме, когда воровал еду в молодости...

Сэм и Дин вновь встречаются с шерифом Миллс - Шериф Миллс вызывает Сэма и Дина на помощь в расследовании серии убийств в ее небольшом городке

Война Ангелов началась - Сэм и Дин прибывают на место, где произошла массовая резня между ангелами, и случайно натыкаются там на Кастиэля...

Дин опустошен после гибели Кевина и клянется найти ангела, который убил его не только ради того, чтобы освободить Сэма, но и ради мести

Пытаясь вернуться на свой пост короля Ада, Кроули просит у Дина помощи, чтобы найти "Первый Клинок", единственный меч, который может убить Аббадон. Дин неохотно соглашается...