Эль Вудс имеет все, о чем мечтает каждая девушка: привлекательная внешность, красавчик-бойфренд и статус "мисс университета". Единственное, чего не хватает героине, - предложения руки и сердца от своего возлюбленного. Но он решает иначе. Посчитав Эль легкомысленной и глупой, юноша посвящает ее в свои коварные планы: поступить в Гарвард и жениться на умной девушке из богатой семьи. Эль в шоке. Побившись в истерике неделю-другую, она отправляется вслед за интриганом. Эль решает доказать экс-возлюбленному и всему миру, что способна учиться в Гарварде, и берет университет гламурным штурмом.

Три совершенно непохожих друг на друга сестры возвращаются в бабушкин особняк, где они провели своё детство. Младшая, Фиби, находит на чердаке старинную "Книгу Тайнств" и с её помощью пробуждает в себе и в сёстрах волшебные силы. Прю получает способность передвигать предметы усилием воли, Пайпер - останавливать время, а Фиби начинает видеть будущее

В городе начинают пропадать девушки. В это время в ресторане Фиби знакомиться со Стефаном - фотографом. Прю устраивается на работу в аукционный дом "Бакланд," директор и помощница которого являются демонами. Фиби идет на фотосессию к Стефану. Прикоснувшись к двери студии, Фиби приходит видение, из которого она понимает, что Стефан и есть тот, кто похищает девушек

Сёстры замечают, что кто-то пытается украсть "Книгу Таинств". И начинается это сразу же после возвращения их "блудного" отца...

Фиби устраивается на работу гадалкой в гостиницу, чтобы накопить денег на подарок Прю. Сёстры помогают призраку убитого юноши спастись от демона и восстановить справедливость...

В клубе на Прю обращает внимание одинокий мужчина и весь вечер не сводит с нее глаз. Под конец, он передает с официанткой по имени Скай бокал вина для Прю. Отказавшись от знака внимания, Прю даже и не подозревала, что подвергла свою жизнь опасности. Вечером того же дня, во сне к Скай приходит таинственный незнакомец из клуба и убивает ее. Энди Трюдо, вызванный на место происшествия недоумевает, как девушка, найденная мертвой в собственной постели могла погибнуть, от кровоизлияния и множественных переломов, вызванных падением с высоты небоскреба

Мили предлагает Иво сделку: не разговаривать друг с другом. Иво соглашается, он возвращается к Пилар и зовет Милагрос принести кофе, она приходит и говорит, что для того, чтобы позвать служанку, нужно позвонить в колокольчик, и тогда не придется называть ее имя. Рипетти спрашивает у Луизы, когда нужно убрать ее мужа, но она отвечает, что убить нужно не ее мужа, а мажордома. Рокки предлагает Рамону сыграть на скачках, так как его друг подсказал, какая лошадь придет первой. Они ставят сначала на одну лошадь и выигрывают по 2.000 песо на человека, Рокки ставит все деньги на другую лошадь

Иво признался, что теперь, когда он увидел Милагрос в постели Пабло, ему гораздо легче забыть ее. Пабло обозвал его кретином. Загрустив, он вышел на улицу и направился туда, где они с Милли в первый раз встретились. Встретив там Гамусо, он поделился с ним своей печалью, на что мудрый мальчик заметил: "Все взрослые такие глупые...". Милагрос же не желала никого видеть, а тем более с кем-то разговаривать. Но ее мужчины постоянно предпринимали свои попытки, никак не желая оставлять ее в покое. Настойчивее всех оказался Иво, который пришел к ней в комнату для серьезного разговора

Федерико пригласил падрэ Мануэля в кабинет и тонкими намеками стал говорить о том, что хватит его дочери носить форму прислуги, надо покончить с этим раз и навсегда! Милли с Анхеликой в это время срочно понадобилось забежать в кабинет по делам, и воодушевленный падрэ Мануэль сообщил нашей "золушке" о радостном событии, которое должно произойти в ее жизни. Анхелика с Милагрос удалились, а святой отец, поняв свою оплошность, не знал, что теперь делать. Федерико же просто хотел в который раз избавиться от неудобной в этот период его жизни дочери

Наведя красоту, Милагрос, Глория, Лина и Рокки отправились на дискотеку встречать гостей, а хозяев оставили принимать "своих" приглашенных. Луиза, надеявшись на грандиозность вечера, пригласила фотографа, а когда к ней в гости пришел весь бедный квартал, ей стало плохо с сердцем - упав на диван, она просила о помощи. Но Федерико прикинулся гостеприимным хозяином и вывел всех гостей в сад, где все были запечатлены фотографом... Надеясь на продвижение в политической карьере за счет столь удачных снимков, он не обращал внимания на жену и дочь, которые ломали голову - как унижтожить эти фотографии

Услышав заявление Иво, Милагрос не захотела выслушать ни одного объяснения этому решению: "Мне все ясно - мы с тобой из разных миров, я всегда буду для тебя служанкой, а ты моим хозяином". С этого момента она решила беспрекословно исполнять любое его желание и ничего более... Утром, выйдя в гостиную, Иво пожелал, чтобы ему подали кофе, и выполнить это должна была именно Милли. Та немедленно повиновалась и сухим официальным тоном поинтересовалась: "Сколько сахару желает госодин?" Милагрос от "чистого сердца" добавила в кофе всю сахарницу и, кланяясь, подала чашку блондинчику

Война Ангелов началась - Сэм и Дин прибывают на место, где произошла массовая резня между ангелами, и случайно натыкаются там на Кастиэля...

Дин опустошен после гибели Кевина и клянется найти ангела, который убил его не только ради того, чтобы освободить Сэма, но и ради мести

Пытаясь вернуться на свой пост короля Ада, Кроули просит у Дина помощи, чтобы найти "Первый Клинок", единственный меч, который может убить Аббадон. Дин неохотно соглашается...

Когда Сэм и Дин узнают, что Гарт в больнице, они решают его навестить. Все еще чувствуя вину за Кевина, Дин набрасывается на Гарта с вопросами о его исчезновении и требует сказать ему, где он скрывался

После испытаний Сэм впал в кому. Дин пытался сделать всё, чтобы восстановить его, но когда понял, что всё тщетно, воззвал ко всем ангелам и заявил, что Сэм умирает и что он, Дин Винчестер, готов принять помощь любого ангела. В итоге к нему пришёл ангел, представившейся Иезекиилем. После осмотра Сэма тот заявил, что слишком слаб и сможет излечить Сэма только изнутри. Ангел обманом вселяется в тело Сэма, стирает ему воспоминания о происходящем. В это время Кастиэль, лишённый Благодати, попадает на землю. Гарт, охотник и бывший помощник Дина, становится вервольфом. Кастиэль снова становится ангелом, забрав Благодать у другого ангела.

В бункере объявляется призрак Кевина, который рассказывает, что души не попадают в рай, и просит их найти его мать. Кастиэль узнает о других ангелах, не примкнувших к Бартоломею