В бункере объявляется призрак Кевина, который рассказывает, что души не попадают в рай, и просит их найти его мать. Кастиэль узнает о других ангелах, не примкнувших к Бартоломею

Сёстры замечают, что кто-то пытается украсть "Книгу Таинств". И начинается это сразу же после возвращения их "блудного" отца...

Фиби устраивается на работу гадалкой в гостиницу, чтобы накопить денег на подарок Прю. Сёстры помогают призраку убитого юноши спастись от демона и восстановить справедливость...

В клубе на Прю обращает внимание одинокий мужчина и весь вечер не сводит с нее глаз. Под конец, он передает с официанткой по имени Скай бокал вина для Прю. Отказавшись от знака внимания, Прю даже и не подозревала, что подвергла свою жизнь опасности. Вечером того же дня, во сне к Скай приходит таинственный незнакомец из клуба и убивает ее. Энди Трюдо, вызванный на место происшествия недоумевает, как девушка, найденная мертвой в собственной постели могла погибнуть, от кровоизлияния и множественных переломов, вызванных падением с высоты небоскреба

Демоница Геката намерена наводнить мир злом, родив ребёнка от человека...

Злая жрица Кали использует трудного подростка Эвиву, чтобы завладеть силами сестёр... Отношения Прю с Энди разлаживаются, а Пайпер и Фиби, наоборот, заглядываются на их слесаря, Лео

Иво прямо-таки пленился незнакомкой, которая ни за что не хотела называть свое имя и придумала другое - Дымка... Он пригласил ее в бар выпить кофе, она пришла. Атмосфера их общения была пронизана загадочностью и недосказанностью. Как выяснилось, девушка собирается в скором будущем снять квартиру, чтобы побыть одной и залечить душевные раны после болезненного развода с мужем, который дался ее нелегко. При расставании Иво вручил Дымке свою визитку, так и не узнав о незнакомке ничего более, кроме ее облика. Позже Дымка делилась своими впечатлениями с сестрой

Выскочив за Милли в коридор, Иво оказался на виду у матери и Бернардо в непристойном виде. Пристыженный, он капитулировал в свою комнату. А вот Милагрос решила извлечь пользу из данной ситуации: Бабушка Анхелика заметила, что Иво с начала его президентской карьеры очень изменился. И решив напомнить внуку, каким он был и чем он стал, она собирается и едет к нему на собрание акционеров, где собрались все. Президент Иво был очень нервным, накричав на молодого человека, который не сумел угодить ему в подаче кофе, он грубо спросил у всех, есть ли у кого-нибудь выступление

Проигравшись, Иво был назначен дворецким на весь день. Также ему было придумано новое имя - Свистулькин (на второй букве "с" необходима свистнуть:). Надо сказать, исполнял он свои обязанности довольно профессионально: даже успел наорать на горничных, рассевшихся на кухне посреди белого дня, которые полностью его проигнорировали, так как у них был обеденный перерыв. Воспользовавшись моментом, он тоже объявил себе перерыв и смотался из дома на два часа. Пошел же он к Дымке, захватив с собой договор об аренде. Но это оказались чистые листы, на которых Флоренсия могла написать все, что она захочет

Увидев, кто же на самом деле Иво, и поняв, что он ее постоянно обманывал, Флоренсия выбежала из дома, даже не потрудившись объяснить своего поступка. Отец же не мог объяснить поведение своей дочери как ни старался, но еще хуже было Федерико, сын которого переоделся мажордомом... После этого Милли решила, что Иво, хоть и не до конца, но все же расплатился с ней. Она освободила его от работы, велев переодеваться обратно. Блондинчик же был в трансе из-за проишедшего и сразу побежал к Дымке, чтобы объясниться. Последняя сидела в печали со своей сестрой Мариной

Лина расстаралась для Милли и вместо трех таблеток снотворного достала ей полбутылька, так что на яхту Чолито пришла во все оружии. Но Иво, видимо, натренировавшись на всех тех подлостях, которые ему подстраивала Милагрос, тоже оказался не так прост... Иво подал ей стакан воды, затем она захотела шоколадки, он опять все исполнил. Дело дошло до вина - поставив два фужера, Иво удалился, чтобы отключить телефон, а Мили в это время, злобно хихикая, подмешивала таблетки да приговаривала: "Конечно, у нас ничего сегодня не будет, ты будешь спать мертвым сном"

Когда Сэм и Дин узнают, что Гарт в больнице, они решают его навестить. Все еще чувствуя вину за Кевина, Дин набрасывается на Гарта с вопросами о его исчезновении и требует сказать ему, где он скрывался

После испытаний Сэм впал в кому. Дин пытался сделать всё, чтобы восстановить его, но когда понял, что всё тщетно, воззвал ко всем ангелам и заявил, что Сэм умирает и что он, Дин Винчестер, готов принять помощь любого ангела. В итоге к нему пришёл ангел, представившейся Иезекиилем. После осмотра Сэма тот заявил, что слишком слаб и сможет излечить Сэма только изнутри. Ангел обманом вселяется в тело Сэма, стирает ему воспоминания о происходящем. В это время Кастиэль, лишённый Благодати, попадает на землю. Гарт, охотник и бывший помощник Дина, становится вервольфом. Кастиэль снова становится ангелом, забрав Благодать у другого ангела.

В бункере объявляется призрак Кевина, который рассказывает, что души не попадают в рай, и просит их найти его мать. Кастиэль узнает о других ангелах, не примкнувших к Бартоломею

Убита девочка-подросток. За миг до смерти она успевает сделать фото, на котором видна призрачная фигура на заднем плане. Чтобы чем-то себя занять, Дин и Сэм направляются в Вашингтон на поиски призрака. Разговаривая с Бэтти, матерью убитой девушки, братья спрашивают ее о паранормальных знаках и Бэтти говорит, что ранее ей звонили "охотники за сверхъестественным" и спрашивали то же самое. Знаменитыми "охотниками за сверхъестественным" оказываются Гарри и Эд

Дин злится из-за того, что не может связаться с Кроули, который обещал ему отыскать Первый Клинок. Когда наконец Кроули звонит Дину и Сэму, он сообщает им, что он колол себе человеческую кровь, и теперь ему нужна их помощь...

Дин борется с последствиями принятия каиновой печати. Тем временем Сэм находит дело об обычных людях, которые становятся жестокими убийцами. Сэм думает, что дело в одержимости, и предлагает Дину начать расследование, но Дин просит ехать без него. Опрашивая местных старожилов, Сэм встречает пожилую леди по имени Джулия, которая рассказывает ему, что Хранители Знаний приезжали в город в 1958 году. Джулия рассказывает Сэму историю о молодом человеке по имени Генри Винчестер и его напарнице Джози Сандс. Пока Сэм в отъезде, Кроули испытывает Дина