Сэм и Дин расследуют дело в Чикаго, где, как выясняется, несколько кланов монстров управляют темной стороной города. Одной из семей перевертышей управляет Марго Лэсситер...

Злая жрица Кали использует трудного подростка Эвиву, чтобы завладеть силами сестёр... Отношения Прю с Энди разлаживаются, а Пайпер и Фиби, наоборот, заглядываются на их слесаря, Лео

Трёхглазый колдун убивает людей, которые в будущем создадут вакцину против него... Прю с помощью заклинания правды пытается узнать, как Энди отнесётся к её способностям...

Трехсотлетний колдун, вырвавшись из заточения, пытается завладеть силами сестер - и они воскрешают прародительницу своего рода, которая и заточила когда-то колдуна

Начальник Прю и его первая помощница оказываются колдуном и ведьмой и пытаются заполучить Силу Трёх... Лео уезжает, но говорит Пайпер, что обязательно вернётся

Три совершенно непохожих друг на друга сестры возвращаются в бабушкин особняк, где они провели своё детство. Младшая, Фиби, находит на чердаке старинную "Книгу Тайнств" и с её помощью пробуждает в себе и в сёстрах волшебные силы. Прю получает способность передвигать предметы усилием воли, Пайпер - останавливать время, а Фиби начинает видеть будущее

Милагрос впала в депрессию по поводу предательского отношения всех мужчин. В такие моменты она всегда бежала в монастырь пообщаться со своим старым приятелем - парнем по имени Бог, и этот случай не стал исключением. Даже не отпросившись у Доньи, Мили с утра скрылась там, грустя и гуляя по лужайкам. Никто так и не мог развеселить эту прирожденную оптимистку, которая сейчас не могла остановить слез, рыдая на плече сестры-толстушки. Глория, подменяя свою подружку, принесла завтрак сеньоре Анхелике, которая сразу обеспокоилась состоянием Мили

Милли приходит к Флор под видом служанки, теперь она - Мария, она берет 5$ в час. Увидев на столе два столовых прибора, она спрашивает, чей же прибор второй, услышав, что это жениха, она восклицает: "Не рано ли?" А потом объясняет, что привратник рассказал о разводе, но Флор отвечает, что это было уже год назад. Перед уходом Милли говорит, что в наше время мужчинам доверять нельзя, уверена ли она в том, что Иво чист, ведь существует очень много различных болезней. Когда Иво возвращается из ванной, первый вопрос, который задает Флоренсия: "Ты всегда соблюдал меры предосторожности с женщинами?"

Милагрос, приняла на себя хозяйство, пока Флор сушила волосы. Звонок в дверь - на пороге Иво с букетом цветов. Милли, открывшая дверь, вцепилась в этот букет. Сказала, что Флор в спальне со своим мужем, уже два часа не выходили. Иво купился на это сразу же, и Милагрос вытокнула его за порог, пока он не одумался. Начав врать, Милли делает это до конца, поэтому спустившейся уже с сухими волосами Флоренсии она сообщила, что только что приходил ее муж и принес эти цветы. Флор не ожидала. Флоренисия пришла в полный ужас от услышанного. Она не была готова к встрече с Марсело

Сцена была разыграна с расчетом на порядочность Флоренсии: Милагрос выставила Иво абсолютно развратным типом, который устраивал оргии на этой самой квартире. Разукрашенную троицу выгнали, а вслед за ней полетел и Иво под истеричные крики Флор, которую очень впечатлило это выступление. Иво явился в особняк позже девушек, и поэтому, когда он стучал к ним в дверь, они уже готовились ко сну. Дверь открыла Глория, она же захлопнула дверь прямо перед носом блондинчика. Разозленный таким поведением прислуги, он начал с еще большей силой долбить в дверь, на этот раз явилась Лина

Поцелуй Иво совсем доконал бедную Флор, и она убежала. Иво было кинулся ей вслед, но вернулся, чтобы пригрозить Милагрос и сказать, что возмездие свершится в скором будущем. Флоренсию он догнал уже в квартире, ему пришлось силой открывать дверь, чтобы зайти во внутрь. Спихивая недавний инцидент на дерзкую натуру Карлитос, он заговаривает бедную, доверчивую Флор и обещает опять ей все доказать с помощью ее служанки Марии Хуаны, которая является переодетой Карлитос. Не веря своим ушам, Флор соглашается на проведение эксперимента, который назначается на следующий день, а пока - никаких поцелуев

Сэм и Дин все еще пытаются найти Аббадон. Тем временем в Юте убиты ангелы, отказавшиеся присоединиться к Метатрону. Кастиэль выясняет, что Гадриэль работает на Метатрона, о чем сообщает Винчестерам. К Касу обращается Габриэль, настроенный убить Метатрона, и просит Кастиэля помочь ему. Приехав в город, куда, предположительно, направлялся Гадриэль, Сэм и Дин понимают, что тот уже там. Спустя некоторое время Кас понимает, что все, что с ним происходило - иллюзия. Метатрон пытается убедить Кастиэля объединить с ним силы, но тот отказывается. Тем временем Сэм и Дин поймали Гадриэля. Дин отправляет Сэма узнать, что произошло с Кастиэлем, а сам тем временем пытается выяснить у Гадриэля, что...

Энни была украдена семьей вампиров, которые использовали ее как приманку, чтобы привлечь людей, которыми они могли бы кормиться. Шериф Миллс пытается спасти Энни от похитителей, но ей становится известно, почему семья всегда на первом месте

Сэм и Дин расследуют дело в Чикаго, где, как выясняется, несколько кланов монстров управляют темной стороной города. Одной из семей перевертышей управляет Марго Лэсситер...

Кастиэль берет в заложники одного из ангелов, связанных с Метатроном, и просит Сэма и Дина его допросить и выяснить, что задумал Метатрон

Когда массированная атака будет развязана на остальных ангелов, Кастиэль в шоке, узнав, что это было заказано одним из его последователей, в то время как Дин - который продолжает поддаваться влиянию клинка

Дин чувствует последствия Первого Клинка и Метатрон делает свой ход против человечества. Дин, Сэм и Кастиэль сталкиваются с невероятными последствиями своей борьбы с Метатроном