События картины начинаются в московском аэропорту, откуда главные герои отправляются в захватывающие путешествия к живописным горным долинам Армении, утопающим в зелени улочкам Тбилиси и праздничным огням новогодней Москвы навстречу любви - яркой и страстной, наивной и нелепой, трогательной и грустной, счастливой и безрассудной, которая не знает границ и условностей, возраста и национальностей.

Сестры Холливел понимают, что причудливые видения Фиби об убийстве мужчин связаны с женщиной-демоном, названной Сукубом, которая убивает мужчин, иссушая их, и высасывает их тестостерон, чтобы воспроизвестись

Трио студентов стали жертвой злой ведьмы, крадущей сердца, которая была замурована более 200 лет. Она начинает поиски своего волшебного скипетра

Действие происходит в ноябре 1999 года. (Через 3 недели после хэллоуина.) Прю и Пайпер читают заклинание, чтобы убедиться, что их мужчины не колдуны или демоны... Сестры спасают молодого человека от демонов, которым нужны его знания об акашийских записях, источнике предсказаний о грядущих событиях. Прю узнает, что у Джека есть брат-близнец Джефф

Сестрам приходится встретиться с водным демоном, который 20 лет назад убил их мать, и с ее бывшим хранителем, который все еще живет рядом с тем злополучным озером

Прю приходится выдавать себя за киллершу, чтобы узнать, кто заказал убить сестер, и она выходит на уже хорошо знакомого ей демона страха

Серхио опять поцеловал Мили, и это увидел Иво, зашедший на кухню за стаканом воды для Флоренсии. Замерев от неожиданности, он немного постоял и вышел никем не замеченный. Милагрос же со своим женихом села пить кофе, за что их и пожурил Бернардо. Поздно вечером Иво сидел на кухне в абсолютной темноте, вспоминая заброшенный дом: "Ты была только моей...". Вдруг вспыхнул свет и зашла Милли принять свою ночную дозу воды. У обоих в глазах стояли слезы. Завтра судьба должна была разлучить их на всегда. И вот настал этот день. Флор с утра приехала в особняк

Признание Луисы и Нестора на какое-то время вызвало шок у присутствующих, самым ошарашенным выглядел, разумеется, сам Иво. Даже поднос, выпавший из рук Милли, лишь немного отвлек его внимание. Флоренсия, осознающая, что дальнейшее продолжение банкета находится под угрозой, начинает упрашивать мужа не омрачать их свадьбу, но тот отвечает, что теперь омрачена вся его жизнь. Возражений у новоиспеченной жены на это не находится... Серхио оказывается единственным, кто понимает все горе, свалившееся на плечи Милли. Одновременно с этим он осознает, что его шансы резко уменьшаются

Милагрос пошла на квартиру к Серхио, чтобы отчитать его за болтовню. Но в результате все свелось к тому, что молодые помирились, ведь Милли поклялась себе не предавать Серхио. Дурачась, они стали наугад открывать книгу со стихами и зачитывать строчки. Серхио выпало: "Твоя кожа всегда пахнет весной..."; в ответ от Милли он получил фразу, которая задела его до глубины души: "Вся незанятая часть моего сердца только твоя". Рамон получил сигнал от Лины о том, что его обожаемая Сокорро все еще не равнодушна к нему, но так как она старомодна, то не решается первой сделать шаг

Милли продолжала сидеть не двигаясь. Тогда Иво сам приподнявшись притянул ее к себе и поцеловал. Ничего не ответив, Милагрос убежала от Иво, оставив его лежать на диване, схватившись за голову. С утра началась обычная суматоха, и каждый занимался своими делами.Один клиент подарил Серхио за хорошую работу путевку на двоих в Барилоче - лыжный курорт. Это была большая удача - ведь не каждому аргентинцу выпадает в жизни шанс лишний раз посмотреть на снег. Глория, узнавшая про это, тут же направила парня к Милагрос, чтобы тот любым способ вытянул бедняжку из этого дома, хоть и на два дня

Молодые сели за стол, и Иво продолжил свою речь о любви к Милли. Иво вскочил и вышел из кухни, оставив Милли с широко раскрытыми глазами. На следующий день падрэ Мануэль потребовал срочного присутствия Милагрос в монастыре. Она выполнила его просьбу, заехав перед этим на фирму за Серхио и, конечно же, столкнувшись там с Иво. Последний глядя вслед удаляющейся парочке, сделал вывод, что они обязательно поженятся. Милли, наконец-то, добралась до монастыря, где для нее готовился сюрприз, в течение которого все его обитатели отдают ей дань уважения в виде трогательной речи Гамусо

Сэм и Дин расследуют несколько самоубийств, совершенных людьми, которые между собой не имеют ничего общего, кроме метода самоубийства - медленное, собственноручное извлечение своих внутренних органов. Все жертвы были католиками, причем недавно были крещены, что заставляет братьев думать, что в это как-то вовлечен священник. Тем временем, после того как Кроули ловит Оливетту, Верховную Ведьму Великого Шабаша, Ровена умоляет ее разрешить ей снова свободно практиковать магию

Кастиэль и Сэм пытаются решить проблему с меткой Каина. Дин и Ровена встречаются лицом к лицу

Чарли вызывает Сэма и Дина, чтобы сообщить, что нашла Книгу Мертвых, в которой можно найти рецепт удаления Метки Каина. К сожалению, человек, заявивший, что книга принадлежит его семье, стреляет в Чарли. Тем временем, Бетатрон и Кастиэль отправляются в дорогу, чтобы найти благодать Кастиэля. Однако путешествие продолжилось не так, как было запланировано

Сэм и Дин Винчестеры были воспитаны отцом, который с малолетства учил их бороться со злом. Джон Винчестер стал охотником на демонов и прочих инфернальных существ после смерти любимой жены. Подросшие братья должны помочь папе в его борьбе. Но у младшего случается приступ юношеского нигилизма, и вместо войны с нежитью он поступает в Стэнфорд, где влюбляется в очаровательную девушку. Но после того, как отец бесследно исчезает, братья вновь объединяются, чтобы расследовать тайну его исчезновения. Так начинается долгий путь борьбы со злом, который отправит Дина и Сэма на невообразимые приключения