Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех. Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в образе престарелой родственницы. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.

Смерть Прю полностью меняет жизнь сестер. Пайпер не может совладать со своими эмоциями, а Фиби получает видение о девушке, на которую нападет демон Шекс, убивший Прю. Когда Фиби и Коул отправляются спасать ее, они становятся свидетелями того, как эта девушка, Пейдж, может перемещаться наподобие хранителя. В поисках правды, сестры вызывают духов своей матери и бабушки, которые и признаются, что Пейдж - сестра Пайпер и Фиби по матери и наполовину хранитель по отцу. Сила Трех возрождается и уничтожает Шекса

Только что ставшая ведьмой Пейдж еще уязвима для перехода на сторону зла. Воспользовавшись этим правилом, Хозяин играет на ее чувствах, чтобы склонить на свою сторону, на это у него есть всего 48 часов

Пайпер с трудом принимает Пейдж и свою новую роль старшей сестры. Ее гнев на Пейдж еще больше усиливается, когда та крадет Книгу Таинств, чтобы помочь своему сослуживцу, а также себе и еще нескольким коллегам

Фиби устраивается на работу гадалкой в гостиницу, чтобы накопить денег на подарок Прю. Сёстры помогают призраку убитого юноши спастись от демона и восстановить справедливость...

Пейдж идет на поводу у своих инстинктов ведьмы и хранителя, но сестры не желают верить в то, что Пейдж может чувствовать зло. Все это приводит к тому, что злобный колдун магическим образом уменьшает сестер, чтобы сделать из них глиняные фигурки

Сказав семье, что Анхелика находится в критическом состоянии и что ее главная проблема - это возраст, врач с чувством выполненного долга удалился восвояси. Милли и Иво провели всю ночь у постели "умирающей", а на утро, вбежав на кухню, Милагрос не могла и слова выговорить от волнения, так как Анхелика пришла в себя. Как только старушке стало лучше, она начала капризничать, словно малое дитя. "Милли уже сказала тебе, что мне плохо. Иди отсюда!"- сказала она Андреа. Попрощавшись с Рипетти, Луизой и Федерико, заставив Марту не выходить из комнаты до завтрашнего утра, Димиан и Роси собрали пожитки

Устроив Рамону грандиозный скандал, Сокорро перестала с ним разговаривать. Дамиан и Роси спустились вниз и покинули этот особняк навсегда. А Федерико сразу же начал отмечать этот отъезд: "Интересно, на что он будет жить?" Но тут же получил ответ, так как Бернардо принес послание от шурина в виде диктофонной записи: "Видишь ключ на твоем столе? Это копия твоего ключа от верхнего ящика стола. Там лежит документ, где напечатан счет, на который ты велел мне положить деньги, но я ведь не говорил, что ты будешь его единственным владельцем... я украл все пять миллионов, которые там лежали. Прощай"

Милли приближалась к Иво и Андреа бесшумно, словно вражеский разведчик. Вдруг мило воркующие голубки почувствовали за своей спиной какую-то возню и слова: "Дорогой, какой ты нетерпеливый". Обернувшись, Иво увидел Фабрицио, держащего на руках Милагрос. Забрав шампанское и плед, они удалились восвояси: "Пойдем выпьем и вздремнем немного". Зная, какое действие оказывает на Милли спиртное, Иво попытался было остановить любимую, но ей доставляло явное удовольствие намекать ему на что-то большее, чем на просто дружбу с Фабрицио

И Федерико, и Луиза набрасываются на Андреа и Иво из-за аморальности совершаемого поступка, и единственной защитницей этой пары становится Анхелика. Она не одобряет эти отношения, не дает Андреа благословение, но вместе с тем она и не осуждает их. А Милли получает хороший совет от своей бабушки: "Знаешь, ты была права, тебе здесь не место. Уезжай, если останешься, то будешь страдать еще больше". Как только Иво хочет признаться Милли в своих истинных чувствах, появляется Андреа, и разговор вновь прерывается. Настала очередь Иво идти к своей бабушке: "Не осуждай меня..."

В особняк позвонил уже канувший в Лету Дамиан, который сообщил сыну, что приедет сразу же после победы сына. А Федерико и Рипетти тем временем долго не могли поделить между собой будущего конгрессмена. Рамон и Рокки, решив, что на конкурсе можно прилично заработать, начали брать взятки от партнеров будущих конкурсанток. Поняв, что победить должна лишь одна, они решают подставить под удар публики Чамуко. Они отдают дискотеку в руки ничего не подозревающего парня. Анхелика и Милли получают письмо от Бернардо, и тут же первой жертвой разъяренной девушки становится Чамуко

Когда охотники собираются вместе, чтобы помянуть своего трагически погибшего брата по оружию, Сэм, Дин и Мэри должны принять меры, чтобы остановить демона, убивающего охотников одного за другим

Люцифер понимает, что в качестве рок-звезды Винса Винсенте он может заставить своих фанатов выполнять любые желания. Восхищенный этой силой, он организует тайный VIP-концерт, чтобы убить всех своих фанатов

Люцифер, в поисках обретения силы и влияния в своем новом обличье, появляется в Белом Доме. Президент США неосознанно заключает сделку с дьяволом, что заставляет Сэма, Дина, Кастиэля, Кроули и Ровену объединиться в борьбе против него

Сэм и Дин арестованы по обвинению в покушении на жизнь президента США и уже шесть недель содержатся в секретной тюрьме. Кастиэль и Мэри ищут способ вызволить их из заключения