У Хозяина появился новый план уничтожить Зачарованных. Он обманом похищает Пайпер и воздействует на ее сознание, убеждая, что, на самом деле, она - пациентка сумасшедшего дома, а Пейдж и Фиби ей не сестры, а соседки по палате. Почти поверившая в это Пайпер уже готова прочитать заклинание, "вылечивающее ее", а на самом деле отнимающее силы у Зачарованных

Убийства молодых ведьм подводят Зачарованных к обнаружению новых подробностей демонического прошлого Коула

Колдуны похищают муз, чтобы получать вдохновение, недоступное злу. В критической ситуации сестрам приходится действовать своими силами без помощи невидимых простому глазу, но неоступно пребывающих с ними муз-вдохновительниц

Трагедия, случившаяся с приемными родителями Пейдж, преследует ее по сей день. Стремясь помочь ей разобраться в своих чувствах, Лео прибегает к помощи одного знакомого, способного перемещать во времени

Фиби становится одной из присяжных в деле убийства молодой женщины ее мужем. Однако в суде она получает видение, что муж невиновен. Чтобы спасти невинного, Фиби придется убедить остальных присяжных в существовании магии, а Пайпер и Лео - найти настоящего убийцу

Оставив Иво наедине с ненавистными наручниками, Милли ненадолго удалилась, но только для того, чтобы переодеться и дать своему дядюшке парочку ценных указаний. Она вернулась в сексуальном красном нижнем белье и под музыку Джо Коккера станцевала для любимого танец. Это заставило Иво напрячься еще больше и попытаться перегрызть наручники. Эту штуковину с него все-таки сняли, так как неудобно открывать шампанское с оковами на руках, но... Милли не дала Иво воспользоваться своей свободой, о чем впоследствии очень жалела. Пока влюбленные развлекались, Андреа пыталась заставить Луизу помешать этому

Федерико и Луизе не удалось уговорить Рокки остаться, но это все же не помешало Моргану опоздать на свой самолет, тем более что водитель такси, но котором он должен был добраться до аэропорта, был куплен отцом Викки, на полпути он сказал, что машина сломалась. Весь следующий день в голову Рокки лезли только воспоминания о своей жене. Видя, что Федерико слишком уж загрустил, Рипетти находит выход из положения: "Тебе нужно разнообразие. Посмотри на эту девушку в Инете, она прелестна, пошли ей письмо по е-майл и встреться с ней, а я тем временем займу твою жену"

Все жители особняка Ди Карло разделились на три категории: несчастные, счастливые, но не видящие, что их счастье находится прямо под носом, и те, кто думает только о наживе и кому доставляет удовольствие делать другим гадости. В первую категорию входит бедняга Рокки. Вторую категорию образуют Милли и Иво. Не дав на свадьбе как следует насладиться поцелуем, оеа вновь отталкивает Его и занимает свое место около невесты. Иво сдаваться и не собирается, он использует такие же грязные приемчики, как и она. Третью группу возглавляют Федерико, Луиза и Рипетти.

Наконец-то, оторвавшись друг от друга, Иво умоляет Милагрос только об одном: "Прошу тебя, не ходи на это свидание". Она не меняет своего решения. Но спустя каких-то пару минут она все же передумывает, и повод оказывается действительно существенным - хозяин земли, на которой построен монастырь, хочет снести приют, и он имеет на это полное право. С гневом набросившись на сеньора Хорхе, Милли не придумывает ничего лучше, как в лучших традициях участников движения Гринпис приковать себя к решеткам монастыря. Через некоторое время прикованными к окнам оказываются еще и сестра Каталина, и Глория

Пилар приехала в Буенос-Айрес после встречи с Викторией, до своего отъезда обратно она будет жить в ее комнате. Это вызвало у Луизы живой интерес, ведь это именно та женщина, о которой она всегда мечтала для своего сына. Считая, что Пилар и Иво вскоре поженятся, Луиза начинает разносить эту весть по всему дому. Об этом становится известно Андреа. Иво же не согласен возобновить свои отношения с Пилар, она предлагает ему дружбу, и он с радостью соглашается, получая за это длинный и страстный поцелуй. Самым счастливым человеком в этот день был Пабло. Марина привезла с собой их сына

Лили Сандер, погрузившаяся в черную магию, более века оттачивала свои способности, чтобы отомстить группе ангелов, которые убили ее семью. Сэм и Дин должны действовать быстро, чтобы Кастиэль не стал ее следующей жертвой

Ровена помогает Сэму найти могущественную семью ведьм после того, как Дин попал под заклинание, стершее его память

Мэри Винчестер получает данные о демоне. Вместе с Дином, Сэмом, Касом и другом Уолли они решают убить его, однако этот демон из первого поколения - он атакует Кастиэля копьем Михаила, теперь семье Винчестеров придется спасти Каса от неминуемой смерти

Когда Сэм и Дин рассматривают дело об убийстве в музее, они видят следы призрака старинного торгового судна, которое затонуло в 1723 году, полагая, что это может быть ключом к разгадке тайны. Но после того, как они понимают, что именно на этом судне мог находиться сын Кроули Гэвин МакЛауд, они заручаются помощью Ровены. Келли Клайн все еще вынашивает в утробе дитя Люцифера, скрываясь с демонской помощью после покушения ангела на ее жизнь