Уничтожив Коула, но сохранив ребенка, Фиби возвращается к сестрам. Однако же наследник Источника зла становится неподконтрольным ей. Провидица решает заполучить этого ребенка и вырастить его в своем чреве

После уничтожения Источника зла, Провидицы и толпы высокоуровневых демонов жизнь сестер и их дальнейшая судьба ставится под вопрос, когда к ним приходит Ангел судьбы и предлагает им за их заслуги спокойную жизнь обычных людей без вмешательства демонов, но и без магических сил

К Фиби обращается за помощью русалка, за которой охотится морская ведьма. Колдунья находит девушку в доме Зачарованных и уносит на дно морское. Сестры читают заклинание, чтобы обнаружить ведьму

Фиби русалка, и не хочет возвращаться к обычной жизни, но теперь ее русалочьей сущности угрожает Некрон, он хочет заполучить ее жизнь, а вместе с этим и бессмертие

Злая колдунья вырывается наружу из зазеркалья и убивает хранителя сказок, а его ученика пленяет в магическом зеркале. Узнав, что она не самая могущественная ведьма, она хочет уничтожить все то добро, что заключено в сказках, и с помощью сказочного зла уничтожить трех сестер

Милли пытается выгнать Иво из комнаты, но он неприклонен. Закончив разборки с Иво, Милагрос пытается наставить Марту на путь истинный и пресечь ее мечты насчет Иво, но... служанка не верит ни единому слову Милли, она продолжает домогаться парня, хотя тот быстренько ее отшивает. Чтобы не выдавать дядю, Милагрос просит Марту всего лишь сравнить почерки в письмах, служанка понимает, что это не Иво. Пока Милли занимается улаживанием возникшего недоразумения, Иво выясняет отношения с Пилар. Луиза предлагает Пилар изменить тактику: вместо того, чтобы мешать влюбленным, нужно им всячески помогать

Берни признается Сокорро, что он уже давно влюблен в ее дочь. Мажордом решительно настроен прекратить свое ребячество, он посылает любимой последнее письмо: "Прости, но твоя мечта не сбудется, прощай". Сокорро с каждым днем начинает чувствовать себя хуже и хуже, но друзьям не удается уговорить ее обследоваться у врача, тогда сеньора Анхелика решает пойти на маленькую хитрость. Старушка привела врача в дом. Осмотрев "больную", доктор поставил диагноз - Сокорро беременна! Долго не решаясь рассказать правду мужу и дочери, Сокоррито не без помощи Милли все же решается и объявляет

Иво, который был уверен, что из торта появится Милагрос, разочарован. Он пытается выяснить у Пилар, где его любимая, но единственное, что он слышит, это гадости в ее адрес. Ди Карло, Анхелика и Берни уходят с дискотеки. А в особняке толстушка пытается разбудить Милагрос, но у нее ничего не выходит. В страхе за жизнь девушки сестра Каталина звонит падре Мануелю, и тот, осмотрев Милли, понимает, что ее чем-то одурманили. Расстроенный Иво приходит к любимой, и ему ничего не остается, как лечь спать рядом с ней. Прислуга замечает странное поведение Бернардо, некоторые догадываются, что он влюблен

Федерико решил не брать грех на душу и отдал своей дочери право ответить Нестору, а Милли не могла сказать ничего другого, кроме как: "Я согласна". Вдруг начало казаться, что в семье Ди Карло настали мирные времена, но это продолжалось очень недолго, так как уже на утро особняк был поднят на уши - газеты напечатали фото Иво и Рохелио Самудио. Пабло, узнавший об этом первым, пошел к Федерико разбираться, но, кроме кривой ухмылки, не получил ничего. Рапалло попытался было скрыть газету от кузена, но не удалось - Иво узнал о предательстве, он не хочет ни слушать объяснения, ни видеть Паблито

Милли и Федерико не удается поговорить, так как и он, и она слишком злы. Анхелика, решив исправить содеянное ее сыном, пытается узнать у Луисы, почему она не смогла защитить Иво, но, увидев перед собой несчастную и измученную женщину, старушка решила удалиться. Но зато с Федерико ей поговорить все же удается, сын еще способен испытывать чувства, она видит слезы в его глазах. ""Ты права, Луиса только жертва. Мы смирились с нашим положением, привыкли ко всему этому", - устало признавался он. "Я не могу тебе советовать, но возьми себя в руки и борись за свою жизнь...", - молвила Анхелика

Узнав о неприятностях фирмы Ди Карло, Нестор приходит помочь Федерико, но тот не принимает помощи. Марта, наконец-то, сдается, она принимает не только будущего братика или сестренку, но также и Рамона. "У меня никогда ничего не было, только мама, я просто боялась это потерять", - говорит она, обнимая садовника. Чамуко решает закончить школу, затем колледж и институт. Это вызывает бурное одобрение Глории и Бернардо. Андреа рассказывает Пилар о предстоящем банкротстве семейного предприятия Ди Карло. Брюнеточка понимает, что теперь не только Иво у нее в руках, но и все это семейство

Алисия Бэйнс звонит Мэри с просьбой о помощи после того, как ее мать Таша исчезает. Но вместо нее трубку поднимает Сэм, и они с Дином отправляются на помощь Алисии и ее брату-близнецу Максу, узнавшим, что их мать охотилась на могущественную ведьму. А в это время Мэри начинает сомневаться в Британских Просвещенных

Сэм и Дин встревожены, когда узнают, что по всей стране охотники погибают во время подозрительных "несчастных случаев". Они решают, что лучше найти Мэри и убедиться, что она в безопасности. Тем временем в США возвращается Тони Бевелл и встречается с Мэри лицом к лицу

Оказавшиеся в опасной ситуации, Сэм и Дин Винчестеры могут рассчитывать лишь друг на друга. Тем временем противостояние между американскими и британскими охотниками достигает критической точки

Люцифер сражается с Сэмом, Дином и Кастиэлем за контроль над своим будущим ребенком