Три совершенно непохожих друг на друга сестры возвращаются в бабушкин особняк, где они провели своё детство. Младшая, Фиби, находит на чердаке старинную "Книгу Тайнств" и с её помощью пробуждает в себе и в сёстрах волшебные силы. Прю получает способность передвигать предметы усилием воли, Пайпер - останавливать время, а Фиби начинает видеть будущее

Ночью в парке на Пайпер нападает Вендиго. Ей удается выжить, но вскоре она сама начинает превращаться в оборотня. Прю принимает Фиби к себе на работу, и, с помощью своего дара, Фиби, помогает давно похищенной девочке Тэри Лейн встретиться с ее матерью

Действие происходит в день святого Валентина. Сокурсницы Фиби умудрились превратить змею, свинью и кролика в людей

Два преступника похищают молодого доброго колдуна, чтобы с помощью его силы ограбить банк... Тем временем, возвращается Лео и случайно раскрывает свою тайну Фиби. Он ангел-хранитель добрых ведьм, но ему нельзя влюбляться в своих подопечных, поэтому Лео просит Фиби не раскрывать его секрет

Дженк подает на развод с Джемре! Дженк изменит свое решение в последний момент, не сдаст кровь и сбежит из больницы. Агъях начнет следить за своим сыном и будет спрашивать, почему он решил сбежать из больницы. Теперь Дженк будет загнан в угол, и когда правда всплывает наружу, он испытает самый большой позор перед своим отцом

Как только Джерен понимает, что путь, на который она вступила с Дженком, далек от денег и особняка, она меняет свой путь. Дживан, услышав всю правду, хочет пристрелить Дженка, как только тот появляется перед ним

Подросток, мечтающий пойти по стопам своего покойного отца и стать цирковым клоуном, поступает в больницу с параличом

Команда занимается случаем девочки-подростка, которая поступает в больницу с анафилаксией. Позже выясняется, что её состояние куда более серьёзно, когда анализы показывают, что она беременна

У прокурора случается сердечная недостаточность во время допроса свидетеля, но первичная постановка диагноза осложняется, когда Адамс и Пак находят у него дома арсенал оружия

На приёме у врача больному синдромом Альцгеймера становится плохо - начинается рвота с кровью. Его сопровождает верная супруга

Девочке-подростку Джейн Доу, сбежавшей из дома, требуется хирургическая операция, для которой необходимо согласие взрослых. И Хаус с Адамс спорят о том, чтобы вызвать представителя социальной службы, но находится её мать