Капитан Джек Обри по прозвищу Счастливчик бороздит моря на судне под британским флагом. Он получает задание избавиться от одного из кораблей французов (действие фильма разворачивается во времена наполеоновских войн). Но французы атакуют корабль отважного капитана первыми. Едва уцелев, Обри начинает преследование своего коварного противника. Теперь уничтожить французский корабль - его главная задача. "Хозяин морей: На краю Земли" создан на основе романов Патрика О’ Брайана из цикла о капитане Джеке Обри и докторе Стивене Мэтьюрине. Фильм получил два "Оскара" - за лучшую операторскую работу и лучший звук.

Оливер занят поисками Теи. Тем временем Лорел допрашивает в боксерском клубе "Дикий Кот" Теда Гранта.

Дэймон и Стефан прибегают к жестокому способу спровоцировать включение человечности Елены, а Кэролайн расстраивается, когда её попытка вмешаться оказывается неудачной. Когда Елена находит способ, чтобы заставить братьев Сальваторе прекратить блефовать, они обращаются за помощью к неожиданному источнику. Мэтт даёт Ребекке несколько непрошеных советов, касающихся её жизненного выбора, и она пытается помочь ему в ответ. У Кэролайн случается запутывающая и опасная стычка с Клаусом, а Кэтрин ведёт себя весьма подозрительно, когда Бонни делает ей предложение, которое, как она обещает, будет выгодно им обеим.

Подавая заявление в ЗАГС, Маша узнаёт, что Звонарь, оказывается, уже женат - только не помнит, как и когда это случилось. Дальнейшее расследование отсылает их к роковой вечеринке "Кинотавра" в Сочи... Лёля с Геной спешат подготовить подарок к будущей свадьбе и заказывают художнику семейный портрет друзей. Пална тоже рвется поучаствовать.

Пална под давлением подруг уходит в отпуск, но вместо заявленной Сардинии тайно отсиживается дома. Тем временем Маша находит отца Звонаря и пытается воссоединить семью... А Лёле снится покойный Фёдор и советует, куда вкладывать деньги, но Лёля не может понять, помогает ей бывший любовник или мстит...

Дети атомного века, рожденные в результате генетической мутации, стали новым звеном в цепи эволюции. Каждый из них с детства наделен удивительной способностью, но люди считают их причудой природы и недолюбливают. В результате предрассудков мирное существование людей и мутантов невозможно. Первые боятся вторых, а те не способны сладить со своей сущностью и склонны к разрушениям... Однако находится человек, профессор Чарльз, который пытается наладить контакт с суперлюдьми. Под его чутким руководством мутанты учатся контролировать и управлять своими способностями в интересах общества.

Вторая часть "рекламного ролика", посвященного мутантам и их возможностям, поражает воображение зрителей не только всевозможными спецэффектами, экзотическими декорациями и зрелищными поединками-погонями, но и свеженькими персонажами (отечественный Пётр Распутин - Колосс - в исполнении Дэниэла Кадмора). В сиквеле положение мутантов становится еще более отчаянным, и они подвергаются атаке неизвестного противника, который также обладает экстраординарными способностями. В обществе продолжает расти недовольство, причиной которой становится очередная атака. И бывший военный Уильям Страйкер организует движение против мутантов.