Много лет назад маленький сирота Бадди (Уилл Феррелл), живший в детском доме, спрятался в мешке Санта-Клауса и таким образом очутился на Северном полюсе. Там он оказался среди эльфов, которые усыновили малыша и растили его как родного сына. Но очень скоро он вырос и стало ясно, что полноценным эльфом Бадди не стать. Тогда Санта позволил герою фильма "Эльф" отправиться в Нью-Йорк на поиски своего настоящего отца, Уолтера Хоббса (Джеймс Каан). Но оказалось, что тому совершенно наплевать на сына, так как главный интерес в жизни Уолтера - это его бизнес.

Саша и Маша вместе 3 года и любят друг друга. Их роман сложно назвать простым. Они не могут жить отдельно, но зачастую ссорятся. Иногда они просто достают друг друга по пустякам. Это нормальная жизнь. Бесконечное множество историй о том, как жить вместе.

Катя устраивает показательный день рождения для Игоря: чтобы он увидел её в окружении друзей и понял, что лучшей подруги жизни ему не найти. Лёля понимает, что не совсем готова расстаться с подарком для Палны. А Маша начиталась психологических форумов и пытается построить зрелые отношения со Звонарём.

Став начальником в своем офисе, Пална переживает, что бывшие коллеги отдалились от неё. Безнадёжно влюблённый в Катю сисадмин Коля пользуется ситуацией, чтобы добиться взаимности. А Маша вселяет в квартиру свою подругу по кафе Зою, но чувствует, что завела себе свекровь.

Колян ищет адвоката, чтобы помешать Лере увезти сына, а Эдик и Машка снова играют в богатую жизнь.

Колян прощается с Мишкой. Лера решила сделать автозагар в салоне у Викусика, Вован задумывается, уважает ли его Валентина, Антохе клиентка впарила фальшивые пять тысяч, а у Марго синяк. Мужик Базанов вынужден действовать.

Колян прячется с Мишкой в деревне у бабушки и встречает там Батю. Иваныч отправляет Антоху и Вована на поиски внука и бывшего зятя. А пермским полицейским выдали служебный автомобиль, и теперь Базанов осваивает вождение.

Иваныч с участковым Игорем Сергеевичем едут в деревню за внуком. В доме у бабушки Коляна укрываются беглые зеки, и, таким образом, четыре поколения Наумовых оказываются у них в заложниках.

Пацаны раздобыли самогонный аппарат и применяют его по назначению. Наташа сообщает Коляну и Антохе, что беременна, а Эдик против воли оказывается на девичнике Вали.

Отец Наташи знакомится с Коляном и Антохой и при встрече решается хорошенько им навалять. Прямо перед регистрацией куда-то пропадает Валя, а Маша и Эдик приходят на чужую свадьбу в нарядах жениха и невесты.

Вована побили малолетки с района, и теперь пацанам предстоит вернуть потерянный авторитет. Марго выступает на рок-фестивале. У Базанова нет выбора, и он пытается влиться в чуждую для себя культуру. А Иваныч купил убыточный завод, чтобы получить выгодный тендер.

Коляна повысили на работе, доверили разносить пенсии. Антоха подрядился помогать старушке по хозяйству в обмен на завещание квартиры. Наташа лежит на сохранении и требует от пацанов, чтобы они ее навещали.

Участковый просит Коляна помочь разнести повестки уклонистам. Первым повестку получает Эдик, и теперь ему нужна помощь. Антоха помогает Базанову вернуть украденные деньги, чтобы потом продать ему машину.

Иваныч готовится получить тендер и стать ещё более богатым и влиятельным человеком. Лера с Мишкой вернулась из Испании, Наташе опять негде жить, а Эдика все-таки забирают в армию.

Колян подрабатывает на автомойке у Антохи, пока молодожены Вован и Валя отдыхают в Анапе. Антоха просит Коляна съездить с ним в деревню за старым мотоциклом, который нужен ему для перепродажи. Сергей Иваныч налаживает связи с новой городской властью, а мама Коляна и Армен ждут родов.

Лера предлагает Коляну провести время вместе. Колян соглашается, несмотря на то, что обещал беременной Наташе погулять с ней. К Армену в гости приезжает батя Коляна. Они решают отметить пополнение в семье. Базанов ищет Иванчук, чтобы утрясти "юридические моменты" прошлой семейной жизни.

Пока пацаны на мойке отмечают приезд Вована, у Коляна крадут служебный велосипед и сумку с письмами. В поисках госимущества пацаны отправляются по району. Участковый и Базанов озадачены отсутствием проституток и проводят операцию по выявлению новой "точки".

Колян и Антоха узнают, кто отец ребенка Наташи, и сразу решают "поздравить" папашу. В город приезжает Иванчук. Она встречается с Базановым по поводу развода и заодно просит "по своим каналам" решить проблемы Ленки с сутенером.

Сергей Иваныч попадает в больницу. Лера вся в слезах, просит Коляна привезти папе его вещи из загородного дома. Но даже такую элементарную просьбу Колян не может выполнить без помощи Антохи и Вована.

Кроме болезни Иваныча, на семью Обориных падают новые проблемы. Главы семьи нет, и Колян берет эту роль на себя. У него на иждивении Лера, Миша и Лариса Анатольевна. Иванчук решает доказать маме Базанова, что завязала с прошлой жизнью, и не хочет разводиться с Лешей.