Действие разворачивается в трех эпохах - в 1940-х, 1990-х и нашем времени. Макс и Ирина, оказавшиеся на грани развода, больше не живут вместе. Когда родители обнаруживают, что их сын Дима сбежал из дома, супруги отправляются на его поиски вместе с Владом, семейным психологом и ухажером Ирины. Вскоре они узнают, что Дима поехал к своему дедушке, отцу Макса - Бате. Произошедшее навевает Максу воспоминания о его собственном детстве, когда родители, тоже в процессе развода, отправили его в деревню к Деду. Макс вспоминает о том непростом, но таком важном лете, о том, как встретил свою первую любовь, о рассказах деда про свою фронтовую молодость и поиски возлюбленной, ради которой он проехал...

Музыкальный фильм-путешествие по биографии солиста и лидера группы "Руки вверх!" Сергея Жукова, погружающий в личные воспоминания певца о его жизни и творческом пути. Сергей родился в небольшом городе Димитровграде - именно здесь началась история ансамбля "Руки вверх!". В те времена провинциальный мальчишка писал робкие песни о любви, чтобы впечатлить девушку и в мечтах пробиться на радио. Он и подумать не мог, что однажды его песни будут собирать стадионы, а сам он станет одним из самых востребованных артистов страны и кумиром поколения."Руки вверх!" - фильм о становлении культовой российской поп-группы, на чьих хитах - "Крошка моя", "18 мне уже", "Он тебя целует", "Алешка" - выросло...