На новой должности Пална вынуждена руководить теми, с кем раньше дружила, но подчинённые не признают её авторитета. Машин новый начальник-итальянец в депрессии, и Маша знакомит его с Лёлей, которая тоже хандрит по Италии.

К Палне приезжает её бабушка из Израиля. Маша недоумевает, почему Джулиано не зовёт её к себе домой, и подозревает самое худшее... А Лёля понимает, что к её новому дизайнерскому ремонту не хватает одной броской детали: кота.

На ТНТ - первый ситком о любви и шизофрении! Что делать, если ты студент-очкарик, влюбленный в самую красивую девушку в институте? Можно ли управлять своим либидо, если оно сбежало от тебя еще в шесть лет? И самое главное - где лечат раздвоение личности?

Саша Зайцев сначала покупает траву, чтобы попасть на вечеринку, а затем получает по голове пробкой от шампанского... тут-то и появляется Федор, которого похоже никто из окружающих не видит. Зайцев становится агрессивным, грубым, наглым и охочим до женщин в теле...

Сашу увольняют с работы: он подарил девушке дорогой телефон, выдавая себя за хозяина салона. Новая работа ничем не лучше: теперь Саша охранник в салоне красоты. Именно тут на сцену и должен выйти Федор.

Федор знает, что делать со своими желаниями - немедленно исполнять! Хочется нахамить соседу? Зажать на вечеринке однокурсницу? Угнать джип? Саша никогда бы на это не решился, если бы в нем периодически не пробуждался Федор...

Настя со своим парнем Ильей собралась на курорт. В последний момент Илья отказывается ехать. Саша составил бы Насте компанию, но та уже отдала билет Сауткиной. У Саши две проблемы: как заполучить ее путевку и где сделать загранпаспорт за сутки? Без Федора точно не справиться.

Сашу выгнали из института, и теперь ему надо откосить от армии. На помощь приходит друг Коля со своими сумасшедшими идеями, а Саша заходит в гости к Нурминской. Федор точно не упустит момент...

Саша зачем-то пообещал подарить Насте шубу. Чтобы заработать денег, он работает днем и ночью. В итоге, Сашин начальник "кидает" студента, и денег на шубу не хватает. Федор этого не потерпит...

Саша узнает, что Насте нравятся качки и начинает ходить в тренажерный зал. Мама Саши замечает, что сын стал часто уставать, плохо есть и позже приходить домой. Она уверена, что сын стал наркоманом и ему нужна помощь.

Саша написал Насте признание в любви, вот только попало оно не к Насте, а к однокурснику - гею Нику. Настя решает, что Саша из той же братии. Оказывается, она всегда мечтала иметь такого "друга", и предлагает Саше сходить куда-нибудь вместе...

В университет прибыла группа студентов по обмену. Саше досталась... метательница ядра! Она уверена, что Саша ее домогается, чем крайне недовольна. Но когда появляется Фёдор, всё меняется...