Офицер, управляющий дроном, должен уничтожить группу террористов в Кении, но выполнению задания мешает появление в зоне поражения девятилетней девочки.

Майкл переносит трудности новой политики Sabre и её генерального директора Джо Беннетт (Кэти Бейтс). Майкл идет к Дэвиду Уоллесу за советом, но Дэвид сам находится в печальном состоянии и депрессии. Джим и Пэм ищут детский сад для будущего малыша. Эрин и Энди ждут друг друга, чтобы сделать следующий шаг в их отношениях

Офис готов приветствовать директора Sabre Джо Беннетт в Скрэнтоне. Когда Джо узнает, что есть два руководителя Джим и Майкл, она говорит, они оба должны выбрать между собой, кто останется продавцом, а кто - Менеджером. Между тем Энди готовит план ко дню святого Валентина

У Пэм начались схватки, но она полна решимости ждать его как можно дольше, чтобы меньше времени лежать в больнице, Джим очень переживает. Тем временем все в офисе пытается отвлечь Пэм от тревоги, с едой и развлечениями. Майкл с тревогой ждет ребёнка Пэм и Джима. Вернувшись в офис, Энди ревнует к Эрин, когда та обедает с Кевином. От зависти к Джим и Пэм Дуайт тоже хочет завести ребёнка с Анжелой, но Дуайт передумал, когда увидел Исабель в доме Джима и Пэм

У Пэм начались схватки, но она полна решимости ждать его как можно дольше, чтобы меньше времени лежать в больнице, Джим очень переживает. Тем временем все в офисе пытается отвлечь Пэм от тревоги, с едой и развлечениями. Майкл с тревогой ждет ребёнка Пэм и Джима. Вернувшись в офис, Энди ревнует к Эрин, когда та обедает с Кевином. От зависти к Джим и Пэм Дуайт тоже хочет завести ребёнка с Анжелой, но Дуайт передумал, когда увидел Исабель в доме Джима и Пэм

Сильвестр Андреевич решает следить за сыном Сашей более тщательно. Для этого намерен подселить в комнату, в которой живет Саша, своего человека. А Саша пока пытается внести разнообразие в их с Таней сексуальную жизнь. Правда, Сашины эксперименты Тане не очень нравится. В основном потому, что Тане в них места не находится...

У ребят - новый сосед, его зовут Майкл. Но, кажется, кроме Саши больше никто не рад новичку. И Кузя, и Алла, и Таня знают Майкла уже не первый год, и у каждого с ним связаны не лучшие воспоминания...

Кузе скучно - все его друзья чем-то заняты, а наш каратист хочет играть в шахматы. Причем неожиданно оказывается, что он не просто умеет играть в эту игру, а очень хорошо умеет! В это время Сильвестр Андреевич пытается доказать Саше, что его новый друг Майкл - не тот, за кого себя выдает...

Папа присылает Саше каталог лучших проституток Москвы для сравнения с Таней. Таня психует и жалуется Аллочке, что скоро папа начнет присылать сыну не только каталоги, но и пробники. Но самое страшное в том, что Майкл "одолжил" у Саши презервативы без его ведома, и после бурной ссоры Саша и Таня "мирятся" без них. А последствия этого дела вполне предсказуемы...

Саша забыл великую дату - исполнился ровно месяц с тех пор, как они с Таней впервые поцеловались. Таня возмущена: во-первых, любимый ничего ей не подарил, а во-вторых, на носу у нее вскочил огромный прыщ! Чтобы задобрить девушку, Майкл предлагает Саше организовать романтический ужин. Теперь дело за малым - достать денег.

Чтобы отмазаться от зачета, Майкл надевает на руку бутафорский гипс и рассказывает всем преподам, что покалечился, когда спасал старушку из-под колес БМВ. Гипс наводит Аллочку на гениальную мысль

Обычное место встречи мужиков - стриптизбар - занято байкерами. И теперь, чтобы вернуть его обратно, Гена или кто-то из его друзей должны участвовать в гонке на мотоциклах...

Гена решил отдать Свету замуж за будущего миллионера. Но после знакомства с Букиными жених-миллионер выбрал другую невесту. И Букин этого просто так не оставит...

В Екатеринбурге проводится конкурс бюстов и Гена попадает в жюри. Однако прямо перед знаменательным событием Букин внезапно слепнет...

К Букиным приехал скрывающийся от жены папа Даши и соорудил из Гениной пятерки самогонный аппарат. Так как самогон пользуется популярностью, они открывают кафе в гараже...

У Пэм начались схватки, но она полна решимости ждать его как можно дольше, чтобы меньше времени лежать в больнице, Джим очень переживает. Тем временем все в офисе пытается отвлечь Пэм от тревоги, с едой и развлечениями. Майкл с тревогой ждет ребёнка Пэм и Джима. Вернувшись в офис, Энди ревнует к Эрин, когда та обедает с Кевином. От зависти к Джим и Пэм Дуайт тоже хочет завести ребёнка с Анжелой, но Дуайт передумал, когда увидел Исабель в доме Джима и Пэм