История взаимоотношений журналиста Майкла Финкеля и убийцы, разыскиваемого ФБР, по имени Кристиан Лонго, который много лет скрывался за пределами США под именем Финкеля.

Энди приходит в офис переодетым в уборщика и, притворяясь пьяным и отчаянным, с надеждой произвести впечатление, когда в офис заглянет Дэвид Уоллес, объявит, что выкупил компанию Dunder Mifflin у Sabre, и вернёт ему должность менеджера

Келли Капур и Райан Ховард больше не работают в "Дандер-Миффлин". Вместо них пришли новые сотрудники Кларк (Кларк Дюк) и Пит (Джек Лэйси), которых весь офис тут же начинает называть "новый Дуайт" и "новый Джим"

Джим и Пэм приглашены на свадьбу Роя, бывшего жениха Пэм. Рой решил раскрыл своей невесте небольшой секрет, что заставило Пэм задуматься, знают ли они с Джимом все друг о друге. В это время в тайне от Пэм Джим открывает бизнес со своим другом по колледжу

Эрин хочет вписаться в семью Энди, выучив второй язык. Дуайт предлагает ей выучить Дотракийский (выдуманный язык из телесериала "Игра престолов"). По просьбе Энди Нелли сделала его фамильное древо, в котором указано, что он - дальний родственник Мишель Обама, из-за чего Энди начинает вести себя заносчиво

Рой Клейтон - агент ФБР, ведущий расследование особо опасного международного заговора. Все зацепки, которые он нашел в своем деле приводят его к офицеру спец. операций ЦРУ Самиру Хорну. Все подозрения Роя пока только интуитивны, прямых доказательств нет, а сам Хорн настолько умен и хитер в своих связях с террористами, что подкопаться к нему практически невозможно. Чем дальше Клейтон продвигается в своем расследовании, тем шире перед ним раскрывается масштаб террористической сети, во главе которой, судя по всему, стоит Предатель.

В Министерстве образования ошиблись и перечислили на Сашину карточку стипендии всех студентов университета. Саша решил, что деньги перевел папа и тут же отдал их на лечение больного ребенка, найденного Таней в интернете. Когда ошибка вскрывается, все начинают чесать репу на тему того, как вернуть деньги...

В особенно голодный день студенты размечтались о том, как сложилась бы их жизнь, будь они детьми олигарха Сергеева. Алла бы вышла замуж за Пашу Волю, Гоша бы снимал телок на Ибице, Кузя получил бы черный пояс, а Таня - приют для бродячих собак. Но Саша быстро развеивает фантазии друзей, объясняя, что папа вовсе не такой добряк, каким иногда кажется.

После того как Таня называет его "милым плюшевым мишкой", Саша кардинально меняет имидж и превращается в крутого мачо. Алла цепляет старого жирного олигарха и выпрашивает у него подарки. Кончаются и та, и другая затея одинаково - Сашу избивают хулиганы, а Алла роняет Verty в унитаз.

Возмутившись Сашиной скрытностью, папа устанавливает в общаге скрытые камеры, чтобы быть в курсе всех перипетий студенческой жизни. То, что он видит, совсем его не радует, а у ребят появляются дополнительные стимулы папу недолюбливать, ведь теперь он в курсе всех их маленьких слабостей. Например, с Кузей папа перестал здороваться за руку, ограничиваясь коротким: "Привет, онанист!"

Саша отращивает усы, а Алла вынуждена ехать к черту на кулички на юбилей любимой бабули. Таня внезапно увлекается индийским кино, которое, по ее мнению, учит чистой любви и высоким чувствам. В какой-то момент она обнаруживает поразительное сходство между усатым Сашей и пляшущим на экране индийским сердцеедом...

В "грустный праздник" Танечка грустит от того, что никто ее по-настоящему не любит, не хочет и не понимает. Мальчики, что есть сил, доказывают обратное и даже собственноручно пекут для Тани торт сомнительной съедобности. А вот у Аллы проблемы посерьезней - мало того, что она, кажется, немножко беременна, так знать бы еще, от кого!

Позор Лены в приюте для животных оборачивается бешеной популярностью после того, как ролик с ее участием выкладывают в Интернет. Гена тоже хочет заработать денег в Интернете и пытается снять видео с голой Дашей.

Как бы сложилась жизнь Букиных, если бы Гена не забил свой знаменитый хет-трик? Будут ли Гена и Даша вместе? Что произойдет, если Рома и Света родились в разных семьях и теперь собираются пожениться?..

Дашу ударяет током холодильник, и она начинает видеть сексуальные фантазии окружающих, только самую главную фантазию она рассмотреть так и не может. А Рома думает, что Света - китайский шпион.

Гена и Даша узнают, что их брак недействителен. Гена на седьмом небе от счастья, но Даша пытается уговорить его заключить официальный брак. Гена в раздумьях. Он хочет устроиться на работу своей мечты - в пивоваренную компанию, но эта работа только для женатых мужиков. Подпишет ли Гена свидетельство о браке? Останутся ли Букины вместе?

Таня истерит и срывается на всех подряд. Мальчики пытаются выяснить, что с ней происходит, и Алла по секрету сообщает, что уже семь месяцев у Тани не было мужчины. Настоящие друзья, ребята готовы помочь Таньке, но среди них внезапно находится некто, выступающий за чистоту, целомудрие и воздержание.

По совету Гоши Саша приглашает Таню на романтическое свидание на крышу общежития. В программе - горячий глинтвейн, телескоп и звезды, но, как назло, накануне свидания у Саши случился приступ аппендицита и его увезли в больницу. Теперь нужно исхитриться сбежать из реанимации с разрезанным боком, чтобы не ударить в грязь лицом перед любимой.

Сессия подкралась незаметно, и Гоша пытается перевести сексуальную энергию в образовательную активность. В науке это сложное действие называется сублимацией, а в жизни Гоша бегает от девушек, хотя, по его словам, способен поднять всю мировую экономику без рук. У Кузи тоже не все гладко - ему предстоит сразиться на ринге с самим Терминатором...

Гоша случайно переспал с девушкой, в которую давно и безнадежно влюблен Кузя. Алла завалила зачет по социологии, а Саше срочно нужно подстричься перед докладом в планетарии, но нет денег на парикмахерскую. У папы Саша просить наотрез отказывается, и тут Алла вспоминает, что Таня в свое время с успехом окончила курсы по стрижке... собак.

Аллочка в очередной раз западает на олигарха, который при ближайшем рассмотрении оказывается безработным художником. Саша никак не может решиться пригласить Таню на открытие Недели моды в Москве, а Кузя зачем-то покупает хомяка, и жизнь в общаге становится совсем невыносимой. Ведь мало того, что хомяк пронзительно воняет, он еще и грызет конспекты, тем самым лишая ребят даже призрачного шанса сдать сессию.

Гошу взяли на радио вести программу "Для одиноких сердец". Алла считает, что Гоше повезло, ведь по радио нельзя увидеть того, кто сидит у микрофона. А Саша устал от того, что приходится скрывать от друзей свои отношения с Таней и разбегаться по разным углам, если кто-то неожиданно войдет в комнату. Впрочем, друзьям Саша может открыться без особых последствий, совсем другое дело - папа...

По сюжету братья Дэн и Тоби внезапно становятся опекунами своего младшего брата Джейми. Дэн - тот еще шутник, без сарказма жизни своей не представляет, вместе с этим он умудряется оставаться серьезным и вечно переживающим за все старшим братом. Наивный и безответственный Тоби интересуется только едой и девушками, а Джейми вообще не сказал ни слова за шесть месяцев после внезапного ухода матери

Рой Клейтон - агент ФБР, ведущий расследование особо опасного международного заговора. Все зацепки, которые он нашел в своем деле приводят его к офицеру спец. операций ЦРУ Самиру Хорну. Все подозрения Роя пока только интуитивны, прямых доказательств нет, а сам Хорн настолько умен и хитер в своих связях с террористами, что подкопаться к нему практически невозможно. Чем дальше Клейтон продвигается в своем расследовании, тем шире перед ним раскрывается масштаб террористической сети, во главе которой, судя по всему, стоит Предатель.