Школьник Дондо живет на острове Льюис у побережья Шотландии. Год назад отец мальчика, рыбак, не вернулся из моря. Спокойный и мечтательный парень не может справиться с потерей, не верит, что отец погиб. Священник из местной церкви пытается вернуть своего юного прихожанина, который перестал посещать службу, обратно в лоно церкви, внушая ложные надежды. Однако вместо этого подросток все чаще выходит в море на серфе, где среди волн перед ним появляются странные видения. Одноклассница Дондо, авантюристка Сэс, тоже переживает за парня, но предлагает ему свой способ прийти в себя: отправиться в путешествие. Сможет ли юноша справиться с испытаниями, которые выпали на его долю и найти свой путь в...