Саксофонист Фред Мэдисон испытывает странные тревожные ощущения паранойи, когда обнаруживает, что за его домом ведется наблюдение. К тому же он подозревает свою жену в измене. На одной вечеринке у него происходит странная встреча с таинственным человеком, только усилившим страх музыканта. На следующее утро Фред обнаруживает в своей постели труп собственной жены, а его самого арестовывают за убийст