При выполнении сверхсекретной миссии погибает агент ЦРУ Кевин Поуп. Центральное разведывательное управление, не предусмотревшее подобный вариант, намерено во чтобы то ни стало продолжить миссию. ЦРУ выясняет, что у Поупа есть брат-близнец, которого в младенчестве отдали на усыновление. Разыскав Джейка Хейса, агенты выясняют, что он - безработный, перебивающийся мелкими уличными мошенничествами, и абсолютно не тянет на секретного агента. Тогда к нему решают приставить опытного сотрудника агента Оукса, который должен следить за каждым шагом ненадежного Хейса. Комедийный боевик Джоела Шумахера "Плохая компания" был частично снят на территории Праги.

В Портленде происходит ряд серийных убийств. Все они как-то связаны со старой испанской легендой об Эль Кукуе. Джульетта многое узнаёт о матери Ника.

Во время обряда экзорцизма ребёнок убивает священника. Джульетта считает, что это как-то связанно с паразитом и что ребёнка ещё можно спасти - как от паразита, так и от Совета Существ, который собирается убить его.

В канализации Портленда объявилось воплощение городского мифа о подземных аллигаторах. Вот только этот аллигатор ещё и вор - украдены предметы из драгоценных металлов. Взгляд Гримма обращается к Хладнокровусу, чей укус настолько силён, что может раскусить человека пополам.

Когда жертвой убийства становится женщина-адвокат по бракоразводным делам, Касл и Беккет оказываются в затруднении: любой из ущемленных ею бывших мужей имел мотив для преступления.

Во время вечеринки в честь выхода нового альбома поп-звезды погибает девушка, приглашенная в качестве диджея. Для расследования этого дела Беккет и Касл погружаются в мир музыкальной индустрии Нью-Йорка.

Когда производитель вульгарного, но популярного в народе видео Бо Рэндольф оказывается убитым, Касл и Беккет сталкиваются с длинным списком людей, имеющих мотив для убийства.

Найденное в лесу тело, как оказалось, принадлежит женщине-эскейпологу - иллюзионисту, специализирующейся на освобождении от пут. Расследование приводит экспертов в так называемый Волшебный дворец, где работала погибшая.

Команда экспертов расследует гибель известного политического репортера Вивьен Принц, которая опубликовала документы, выявляющие коррупцию в рядах Агентства нацбезопасности. В деле замешан человек, кроме прочего обвиняющийся в государственной измене.

Действие фильма разворачивается в альтернативном будущем. На Землю совершено вторжение - в мгновение ока инопланетные корабли заполонили небо и уничтожили всю инфраструктуру больших городов. Следующим шагом захватчики выкачивают из планеты полезные ресурсы. Специальные дроны патрулируют разрушенные города в поисках оставшихся в живых людей. Небольшая группа ученых из Лос-Анджелеса пытается найти способ уничтожить дронов и их хозяев, а так же вернуть себе господство над планетой Земля. "Война дронов" - остросюжетный фантастический триллер о вторжении инопланетных захватчиков.