Барон Андольфини не пожелал делиться с наемниками, которые осуществили захват крепости. Не заплатив им обещанного, Андольфини с позором изгоняет солдат. Объединившись под предводительством солдата Мартина, наемники собираются отомстить нечестному барону. Пока удача им не благоволит, солдаты занимаются незаконными делами - мародерствуют и грабят. Однажды им повезло и на их пути попался обоз, везущий невесту Андольфини Агнес вместе с приданным. Захватив имущество и девушку, Мартин и его приспешники ждут, пока их враг сам явится к ним. Фильм "Плоть+кровь" стал последней совместной работой режиссера Пола Верховена и актера Рутгера Хауэра.

В канун Рождества двое подростков на скейтах воруют подарки и весело их рассматривает. Веселье прерывает существо, похожее на козла, в костюме Санты. Оно запихивает в мешок для подарков одного из мальчиков (второй успевает спрятаться) и оставляет кусок угля. Ник и Хэнк берутся за расследование этого дела и выясняют, что имеют дело с Крампусом - анти-Сантой, крадущим непослушных детей и пожирающим их в ночь зимнего солнцестояния. Но почему же многие существа утверждают, что Крампус - миф?

В русской диаспоре Портленда появился чудесный целитель Борис Мышкин, способный лечить всё что угодно. Но при нападении на него он вдруг заражает нападавшего острой формой лучевой болезни. Похоже, Гримм и его напарник имеют дело с Кощеем, русским существом из детских сказок. У Ника и Джульетты поселяется Алиша, подруга Джульетты, сбежавшая от агрессивного мужа.

Возле одной закусочной избивают до смерти богатого гангстера из банды, где все члены - ягуарды, ягуароподобные существа. В живых осталась только его девушка. К несчастью, всё это видел юноша, которого теперь преследуют преступники, чтобы устранить свидетеля. Которого как раз взялись отыскать Ник с Хэнком. Ситуация осложняется тем, что парень напуган, а его сестра - бывшая физиотерапевт Хэнка, к которой он в последнее время неравнодушен.

Ника и Хэнка вызывают на убийство ветерана, работающего в службе безопасности. Монро сопровождает Розэли на встречу с матерью и сестрой.

Становится известно о серии убийств людей в военной или полицейской форме. Почерк один и тот же: у жертв сняты скальпы. При этом все вещи оставлены на месте. Ник и Хэнк выясняют, что целью убийцы являются воины, чьи скальпы должны наделить снявшего их существо непобедимостью и неуязвимостью. Монро и Розэли собираются пожениться, но тут об этой новости узнают родители Монро.

В ходе операции по аресту преступника Беккет наступает на спрятанную в полу бомбу, которая взорвется, как только девушка двинется с места. Пока саперы работают над нейтрализацией устройства, Касл развлекает подругу рассуждениями об их интимной жизни.

Команде Беккет и Касла предстоит нелегкое дело: жертва погибла при взрыве, а улики изъяла Служба национальной безопасности, агенты которой, к тому же, угрожают детективам обвинением в препятствии следствию. Похоже, против полиции играет само правительство.

Беккет получает предложение занять высокую должность в полиции, но ее согласие на новую работу предполагает переезд в Вашингтон.

Очередная жертва исследования вмерзла в лед. Когда тело было разморожено, на руке обнаружилась татуировка - портрет девушки. Энджела предположила, что если это реальный человек, то девушка сможет рассказать о погибшем.

Пришедшие в университетскую лабораторию ради экзотического свидания молодые люди нашли на полу тело. Крысы, над которыми проводились опыты, мало что оставили исследователям.

Миранда Грэй работает в психиатрической больнице для заключенных, признанных невменяемыми. Однажды, возвращаясь с работы под проливным дождём, она едва не сбивает девушку, стоящую на шоссе. Странная фигура воспламеняется и исчезает на глазах шокированной Миранды. А в следующий миг Миранда открывает глаза и видит, что находится в "стеклянной коробке" в больничной пижаме в ее же психиатрической лечебнице... Что с ней произошло, как она тут очутилась? Вопросы, на которые ей предстоит найти ответы.