Окружной прокурор пошёл на сделку с преступниками и освободил их из тюрьмы. Тогда человек, чья жена и ребёнок погибли от рук убийц решает отомстить прокурору, совершив правосудие самостоятельно. Его ловят и сажают в тюрьму, но он неожиданно ставит ультиматум: он будет убивать, не выходя из-за решетки, если его требования не будут выполнены. Смешное заявление, но вскоре люди правда начинают гибнуть.

Продолжение сюжета, начатого в предыдущей серии. После ссоры в доме Монро его мать приходит к Розэли в магазин, а отец - в дом сына. Каждый из них независимо друг от друга пытается наладить отношения с молодым поколением. Отец Монро, до сих пор не примирившийся с невесткой-рыжехвостом и другом сына Гриммом, всё же кидается на выручку Нику и Монро, когда те противостоят троим Диконравам. Шону становится известно, что принц Виктор хочет захватить Адалинду и её будущего ребёнка. По телефону он убеждает молодую ведьму бежать с его людьми.

Подруга детства сержанта Ву, Донна, сейчас замужем и ждёт ребёнка. Однажды ночью, в отсутствие мужа, некто пробирается в её спальню и пытается убить её ребёнка прямо во чреве матери. Донну спасла проходившая мимо дома соседка. Ву очень обеспокоен состоянием подруги. Ему не дают покоя старые сказки его бабушки, которые так напоминают о действиях нападавшего. Предложение Хэнка рассказать Ву о существах не встречает поддержки у остальных друзей. Адалинда, прячущаяся в домике в лесах Швейцарии, рожает девочку. Сопровождающего их Мейснера поражают магические способности новорождённой.

Себастиана схватили и пытали, но Мейснер с Адалиндой, предупреждённые Шоном, успели покинуть убежище. Сержант Ву, видевший существо, проходит лечение в клинике для душевнобольных. В Портленд прибывает представитель Совета Существ Александр: в найденном портлендскими археологами древнеегипетском саркофаге помещена мумия Анубиса, которого сумели похоронить "схлынувшим". Нельзя допустить, чтобы обычные люди получили доказательства подлинности существ. Двое молодых Анубисов хотят похитить находку учёных и воздать последние почести умершему.

В Портленд приезжает ярмарка, главным развлечением которой является представление с перевоплощением людей в существ. Один из актёров, потрошитель по имени Макс, на публике демонстративно превращается в зверя и пугает людей, вырываясь из клетки. Люди воспринимают перевоплощения существ как театральное шоу, поэтому Совет Существ смотрит на такие вольности сквозь пальцы. После зверского убийства двух девушек, посетивших шоу, Ник решает, что это дело рук Макса, ведь все улики указывают на него.

Ник переживает, что Гримм в роли шафера на свадьбе существ - опасная затея. Однако Монро и Розэли предлагают очень простое решение. Заодно и Ник узнаёт, как он выглядит в глазах существ. Адалинду с ребёнком перехватывают люди из "Ферата". Неожиданно её спасает женщина, с которой молодая ведьма улетает на самолёте. Опасаясь, что в рядах Сопротивления завёлся предатель, женщина отказывается от первоначального плана полёта и привозит Адалинду в дом своего сына, поскольку считает, что это - самое безопасное место. Увидев, кто является сыном её спасительницы, Адалинда удивлена, возмущена и напугана.

Мужчина заходит в храм во время службы и, едва успев передать в руки священнику свёрток, падает замертво, истекая кровью. В свёртке оказывается младенец...

Владелец старого здания - член мафиозной группировки, собиравшийся уйти на покой, обнаруживает здание сгоревшим, а внутри - труп с простреленной головой.

В ходе расследования, Касл внезапно сталкивается со своим отцом. Тот просит его сделать вид, что ничего не происходит, однако ясно, что очередное преступление весьма интересует его...

Доктора Бреннан похитил её бывший помощник Зак Эдди, и Бут с остальными работниками лаборатории в отчаянии ищет её. Однако спасти Темперанс мало, ведь на самом деле это только начало проблем...

Найденное собаками в овраге тело принадлежало специалисту, связанному с созданием искусственного интеллекта. В ходе расследования появляется подозрение, что мужчину убил... запрограммированный бот.

Непроходимые джунгли в Юго-Восточной Азии. Террористическая организация похищает секретные материалы, предназначенные для создания опасного химического оружия. Отряд морских пехотинцев под руководством капитана Рэндалла Макса занимается поисками террористов. Вскоре Максу удается обезвредить и убить главу организации, в ответ преступники похищают дочку капитана. Теперь герою фильма "Операция „Возмездие“" нужно не только остановить деятельность группировки, но и спасти собственную дочь.