Вор Эдди Хоукинс (Брюс Уиллис) по прозвищу Гудзонский Ястреб - настоящий профессионал. Он развил свои умения до такой степени, что может, например, за несколько минут открыть любой сейф. Но случилось так, что Эдди попал в тюрьму. Отсидев свой срок, он решает уйти на покой. Однако с его талантом это оказывается не так-то просто сделать - уж очень многим представителям криминального мира позарез нужен такой умелец, как Эдди. Новое задание, которое ему придется выполнить - кража трех полотен Леонардо Да Винчи.

В Портленде происходит череда заказных убийств. Выслеживая убийцу-мантикору, Ник сам становится целью охотника за головами. В поисках дочери Адалинда возвращается в Портленд, и этот факт приводит Джульетту в ярость.

На одном предприятии, во время внезапно вспыхнувшего пожара, погибают двое молодых сотрудников. Поведение огня наталкивает Ника на мысль, что это дело рук существа. Это вынуждает его обратиться к сидевшему в тюрьме злейшему врагу Монро. Адалинда приходит к Джульетте, не подозревая о ее новой ипостаси, и пытается похитить ее, но неожиданно получает отпор. Джульетта раскрывает свою тайну Нику.

Обнаружено тело подростка с отрубленной стопой. Ник выясняет, что семья подростка существа-кролики, или "Косоглазы". Расследуя это дело, Ник с друзьями находят в архиве упоминание о подобном случае. На ум приходит легенда про кроличью лапку, помогающую существам иметь потомство. Адалинда приходит к Генриетте расспросить про Джульетту, но вместо этого узнает, что беременна от Ника.

Обнаружено тело мужчины, обезображенное кислотой. Обратившись к книге Гриммов с описанием существ, Ник с Хэнком и Ву узнают, что имеют дело с очень опасным существом, тело которого покрыто кислотой. Под подозрением оказывается женщина, с которой погибший встречался перед смертью. Однако в квартире подозреваемой нет никаких следов пребывания женщины. Более того, там присутствуют только отпечатки мужчины, неоднократно задерживаемого за мошенничество. Джульетта помогает Шону открыть колдовскую книгу. Там Шон надеется найти средство от своих ночных кошмаров, а Джульетта - средство, чтобы снова стать человеком.

В колдовской книге Джульетта не находит ответов ни на собственный вопрос, ни на вопрос Шона. Ник рассказывает Хэнку правду про Джульетту. Тем временем в парке находят велосипедиста, отравленного редким ядом, присущим только нескольким животным, обитающим в тропиках. Ник с Хэнком подозревают, что к этому причастно существо. Монро и Розали начинают готовить противоядие. Тем временем в Портленд прибывает член королевской семьи принц Кеннет.

Ник, Хэнк и Ву расследуют убийства, жертвы которых оказываются полностью замороженными. Джульетта всё больше теряет свою человеческую природу, учась быть ведьмой, и планирует отомстить Адалинде. Шон Ренард испытывает странные галлюцинации, а шрамы от пуль на его груди начинают кровоточить.

В результате убийства погиб юноша, сын представителя русского консульства. Его отец считает, что он попал в плохую компанию: избалованные дети, использующие дипломатическую неприкосновенность своих родителей в корыстных целях... Каслу и Беккет предстоит выдержать дружелюбие русского офицера, направленного консульством им в помощь...

Касл попадает в ловушку, в которую его обманом заманил неизвестный. Вместе с ним попадают несколько других мужчин, а вскоре обнаруживается, что в соседней комнате, показываемой через камеру, находятся женщины, их подруги и возлюбленные, в том числе Беккет...

Сын Бута, Паркер, обнаруживает палец в птичьем гнезде. Приступив к расследованию, полиция находит труп его владельца - местного ветеринара, по всей видимости, убитого собакой. Следы ведут к подпольному клубу собачьих боев...

В бассейне обнаружены части расчлененного трупа. Прибыв на место, Бут и Бреннан замечают, что отсутствует голова жертвы. Команда выясняет, что тело принадлежало писателю-фантасту, страдавшему серьезным психическим расстройством...

В шахте лифта обнаружены останки офис-менеджера одной из компаний. Бут и Бреннан выясняют, что погибшего недолюбливали почти все сотрудники, и у каждого мог быть свой мотив для убийства...

Очередной сиквел фильма "Челюсти", на этот раз в формате 3D. На побережье Флориды в большой парке водных развлечений механик, который ремонтировал ворота, соединяющие территорию парка с океаном, пропадает без вести. Руководство парка в замешательстве, они обращаются к биологам, чтобы те обследовали эту акваторию. При помощи подводной лодки, Кей и Майк исследуют дно территории парка и находят тело механика. Обследовав его повреждения, они приходят к выводу, что он погиб из-за нападения белой акулы. Руководство парка решает поймать белую акулу и снять об этом фильм для телевидения.