Основой картины, как это часто бывает в американском кинематографе, стал герой комиксов, издаваемых компанией "Marvel". Будучи агентом ФБР и работая под прикрытием, Фрэнк Касл мечтает об уютном кабинете и спокойной жизни. И вот, когда казалось бы до счастья всего один шаг - последнее задание, но все оборачивается трагедией. На его глазах, во время спецоперации погибает вся его семья. Ему удается выжить. Лишившись всего, что у него было, Каслу не остается другого выбора. Месть. Убить и покарать убийц, разрушивших его жизнь.

Ник и Хэнк расследуют убийство, которое, как выясняется, связано с древними обрядами посвящения существ. Джульетта встречает неожиданного союзника. Капитан Шон Ренард сражается с темнотой внутри себя, а Ник находит надежду для Джульетты у последнего человека, от которого ожидал, - у Адалинды.

Обманным путем Джульетта вызывает мать Ника в Портленд. Ник Хэнк и Ву в шоке от того, что устроила в трейлере Джульетта. Сохранившееся и не сгоревшее они прячут в подвале Лавки пряностей. Тем временем в городе происходит несколько убийств. Почерк убийцы напоминает почерк Джека Потрошителя. Расследуя эти преступления, друзья предполагают, что имеют дело не просто с существом. Чтобы подавить в Джульетте ведьму, Адалинда с Розали готовят зелье с очень необычными ингредиентами. Раны Шона кровоточат. А Джульетта все больше переходит на "темную сторону".

Ник и Хэнк приближаются к раскрытию личности серийного убийцы, но это ставит жизнь Ву под угрозу. Монро и Розэли отказываются в дальнейшем помогать Джульетте. Та же делает всё, чтобы совершить свою месть. Беда приезжает в Портленд из Филадельфии, чтобы убедиться - всё в порядке.

Беде и Хэнку удается вовремя увести Ника из дома. Дайана оказывается в руках королевской семьи. Анализируя происшедшее, Ник внезапно понимает, кто виновен в смерти его матери. Он горит желанием отомстить. С помощью Адалинды ему удается захватить Кеннета. Узнав, где могут находиться король Дайана и Джульета, Ник Хэнк Ву и Монро отправляются в поместье. Цель: вернуть девочку и убить Джульетту...

Джульетта приходит в дом к Нику и пытается его убить. Беда стреляет в Джульетту. Внезапно в дом врываются люди и похищают Беду. Ник уверен, что за происшедшим стоит агент ФБР Чавес. Разговор с Чавес ничего не дает. Тогда Ник устраивает засаду у нее в доме. Чавес соглашается отвезти Ника туда, где он получит ответы. Но, когда они приезжают на место, те, к кому они ехали, уже мертвы. На Ника и Чавес нападают. Чавес погибает, и Ник так и не узнаёт где искать Беду. У Адалинды рождается сын. Она дает мальчику имя матери Ника.

Инспектор безопасности из городского управления был отравлен нейротоксином, который кто-то подлил в водяной фильтр в его квартире. Однако, пролежав мертвым около часа, жертва пришла в себя. Команда Беккет, тем не менее, начала расследование, и вскоре попытка покушения повторилась...

Актёр Зейн Кеннан погиб прямо на сцене, где он поздно вечером в одиночку репетировал свои сцены. Ему, привыкшему сниматься в сериалах, тяжело давались драматические роли после того, как он сменил амплуа. И вот кто-то убил его, воткнув в шею гусиное перо...

"The Hero in the Hold". Бут похищен Могильщиком. Пока команда занята его поисками, из дела исчезают улики. Подозрение падает на Ходжинса и Бреннан...

Найдено тело женщины в костюме средневековой принцессы. Не в силах вести расследование из-за травмы, Бут просит взяться за дело агента Пэйтона...

В офис приезжает Олег Иванович и на пальцах объясняет, что если Ася откажется от заказа, то их бизнесу конец. Ася, Кирилл, Даша и Юра ужинают в ресторане. После пары бутылок вина Кирилл рассказывает веселую историю, которая произошла накануне с его другом Глебом.

Большая белая акула проглатывает космический аппарат неземного происхождения и превращается в акулу-робот. Теперь это не просто животное-убийца, а высокотехничная, безжалостная и очень быстрая акула-робот, на пути которой нет препятствий. Первой жертвой акулы становится город Сиэтл, который после нашествия чудовища превращается в груду развалин. На улицах разрушенного города тысячи убитых, а репортеры Сиэтла пытаются вести прямые репортажи с места событий.