Большая белая акула проглатывает космический аппарат неземного происхождения и превращается в акулу-робот. Теперь это не просто животное-убийца, а высокотехничная, безжалостная и очень быстрая акула-робот, на пути которой нет препятствий. Первой жертвой акулы становится город Сиэтл, который после нашествия чудовища превращается в груду развалин. На улицах разрушенного города тысячи убитых, а репортеры Сиэтла пытаются вести прямые репортажи с места событий.

Агентство по усыновлению имеет сеть по всему миру. Однако агенты этой организации не ищут подходящих детей - они их крадут. Едва родившихся детей похищают буквально из рук матерей...

Мэдлин Прэтт - воровка и женщина с уникальными талантами, хотя миру она известна как добропорядочная гражданка. Найти её легко, но сложно поймать. Она приглашает Рэда поучаствовать в краже статуэтки - тем самым у ФБР появляется возможность получить желаемое. Тем более что в статуэтке спрятан список советских шпионов....

Марк Гастингс, прокурор из Мэриленда, пропал двенадцать лет назад после того, как обвинил в преступлениях могущественный мафиозный клан. Похоже, ему есть, что рассказать, но он онемел из-за пережитого стресса....

Мако Танида - босс якудзы - сбегает из тюрьмы и начинает мстить ФБР. Убит агент Рейно, друг Дональда Ресслера, самому Дональду также угрожает опасность. Вскоре найдено тело ещё одного агента - Питера Макгвайера...

А автокатастрофе погибает Нейтон Платт, работник ремонтной мастерской. Рэд сообщает Лиз, что авария была подстроена киберпреступником по имени Иван, который много лет работал против России. Преступника и жертву безусловно что-то связывает, но что?..

В офис Касла врывается пациент психушки, вооружённый окровавленным топором, и, произнеся фразу на латыни о конце всего сущего, падает замертво. Касл, пытаясь вместе с женой расследовать это дело, приходит к выводу, что, судя по всему, убийца - сам Сатана...

Команда 12 отдела всё ближе подбирается к разгадке дела проекта "Локсет", но преступникам удаётся заманить Касла и Беккет в ловушку. Выручает их ангел-хранитель Рита, мачеха Касла, но впереди детективов ждёт серьёзное испытание, на кону в котором - их жизнь...

В овраге обнаружены останки, выделяющие пену из неизвестной субстанции. Исследуя тело, команда понимает, что у них есть лишь 24 часа, прежде чем кости полностью растворятся...

В соляном столбе обнаружен труп беременной 16-летней девушки. В ходе расследования, Бут и Бреннан выясняют, что погибшая состояла в школьной волейбольной команде, почти у всех участниц которой уже есть дети...

7-я серия. Слава паркуется на своем "Порше" около универа. Переходит дорогу, но тут его сбивает машина. Глеб признается, что хочет отомстить Даше: она слишком некрасиво кинула его в отеле. А Кирилл приезжает на место, отмеченное крестиком.8-я серия. Утром Ася и Даша едут на место, которое было отмечено на карте. Находят там табличку, от которой Ася в шоке, но что еще хуже - следы от ботинок Кирилла. Ася понимает, что муж знает про них со Славой, и решает рассказать правду.

Бывшая ревностная христианка Кэтрин, потерявшая близких, становится ярой атеисткой и начинает разоблачать религиозные чудеса, достигнув в этом такого мастерства, что это позволило ей стать профессором. Ее приглашают в качестве эксперта в американскую глубинку, где чудесным образом повторяются "десять египетских казней". Местные жители обвиняют во всем двенадцатилетнюю Лорен - ее считают посланницей дьявола. Девочке грозит самосуд от религиозных фанатиков, а Кэтрин придется пройти испытание верой, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.