13-я серия. Кирилл просыпается на даче после попойки с Глебом. Ася бросается расспрашивать его о том, что он знает про избиение Славы. Кирилл признается, что приходил к нему. Юра же хочет все забыть и начать сначала, поэтому заставляет Дашу удалить телефон Аси. 14-я серия. Кирилл хочет выставить Асю на улицу. Он и Глеб собирают ее вещи. В этот момент они вспоминают, что оставили ствол на даче, где его могут с легкостью украсть. Неожиданно в дверях квартиры появляется Олег Иванович с компанией бугаев.

Драма о трагедии, разыгравшейся в семье рядовых американцев. Во время игры в бейсбол мальчик Майкл теряет сознание. В больнице выясняется, что он смертельно болен, и спасти его может только срочная пересадка сердца. Его отец, Джон Кью (Дензел Вашингтон), обычный рабочий, и денег, требующихся для операции, у него нет. Нигде не получив помощи, он решается на отчаянный шаг - захватить больницу вместе со всем персоналом, и силой заставить врачей спасти его ребенка от смерти.

Рэд обращает внимание Лиз на трагический случай на дороге, в результате которого погибли водитель такси и пассажирка. Несмотря на очевидность несчастного случая, Рэд уверен, что на самом деле тут действует некто "Гробовщик", убивающий людей, убеждая их в необходимости совершить самоубийство...

Снова проявляет себя группа братьев Павлович, похитивших маленькую дочь генерала - тех, что во время этнических чисток в Югославии состояли в охране президента Милошевича. В этот раз они охотятся за женщиной-учёным из Китая, которая владеет тайной информацией о бактериологическом оружии...

Самый молодой член законодательного собрания Нью-Йорка Патрик Чендлер попадает в автокатастрофу, в которой погибает его жена. Рэд уверен, что авария была подстроена ради повышения рейтинга Чендлера, и это дело рук так называемого "серого кардинала"...

В банке на Манхеттене погибает человек. Вероятной причиной смерти является опасный вирус, которым невозможно заразиться случайно. Рэд уверен, что этот случай сигнализирует об угрозе в его собственный адрес...

Выясняется, что в похищенном контейнере находились ангельские крылья Люцифера. Контейнер найден, но крыльев там нет. Хлоя пытается разобраться с делом Пальметты. Тем временем Люцифер обращается за помощью к Аменадиэлю. Но пассивное отношение брата заставляет Люцифера так же просить о помощи Хлою. Та соглашается, но надеется на помощь Люцифера в деле Пальметты. Дэн через ФБР выясняет, что крылья выставлены на подпольный аукцион... Мысли Люцифера, высказанные им по поводу действующих лиц в деле Пальметты, заставляют Хлою по-новому взглянуть на происшедшее...

Когда происходит убийство психотерапевта по изменам, Люцифер уговаривает Хлою обратиться к доктору Линде Мартин за профессиональной консультацией и помощью в поиске подозреваемого. Малкольм приходит к Хлое домой, чтобы поговорить о деле Пальметте. Люцифер познает такое человеческое чувство, как ревность. Узнав, что у доктора Линды появился сосед доктор-психотерапевт, Люцифер выясняет, что под этой личностью скрывается Аменадиэль.

Бут и Бреннан расследуют убийство члена студенческого братства, чей труп, одетый в форму соперничающего университета, обнаружен в его стенах...

В бочке с дегустационным вином обнаружены останки критика, писавшего крайне нелестные отзывы о винах, производимых на винограднике. Тем временем, Бреннан просит Бута стать отцом ее ребенка...

15-я серия. Вадим объясняет Асе свой план, по которому они должны некоторое время вместе скрываться от отца Славы. Но кто из них двоих опаснее - Вадим или Олег Иванович - теперь уже даже и не определишь... 16-я серия. Кирилл помогает Даше заселиться в гостиницу. В это время Глеб сообщает другу, что дома ему появляться не стоит. Даша предлагает Кириллу остаться на ночь. Асе удается дозвониться до Юры, но тот настроен воинственно...

Малдер и Скалли узнают, что они не единственные, кто отчаянно ищет своего давно потерянного сына Уильяма. Судьба мира может зависеть от него.