Юля в бешенстве от предательства близких людей. Марк хочет поехать с Сашей в Пермь, чтобы быть с ней, оставив работу и Москву. Игорь разговаривает с Вадиком, удивляется его решению остаться с Лерой и уйти из семьи, сообщает неожиданные новости. Наташа принимает Вадика благодаря уловке Вити.

Когда держащие в страхе обитателей дома призраки захватывают в плен младшую дочь, семья, несмотря на разногласия, должна объединиться, чтобы спасти девочку, прежде чем она исчезнет в потустороннем мире навсегда.

Ник рассказывает друзьям о случившемся в ресторане при встрече с Джульеттой. Майснер предлагает Нику присоединиться к их организации. Ник в раздумье. Тем временем на Алмазном озере происходит несколько убийств. Местные связывают их с озерным чудовищем по прозвищу Огопого. Ник и Хэнк подозревают, что под Огопого скрывается некое существо. В расследовании им помогает Беда...

В Портленде появляется некто из организации "Черный коготь". Майснер просит Ника и остальных присоединиться к их группе. Но Ник с друзьями еще не готовы. Тем временем в Портленде происходит несколько убийств. Все жертвы распяты на крестах, все кресты помечены оккультным знаком воды из разных культур. Ник с Хэнком выясняют, что это древний ритуал, который используют существа- чертороги. Еве, Беде и Майснеру удается выяснить, кто стоит за беспорядками в Портленде. Это некто по имени Люсьен. Ник просит Монро прикинуться сочувствующим и сходить на собрание членов "Черного когтя"...

В Лейпциге, при описи имущества антиквара найдены 20 книг Гриммов. Книги оказываются в руках букиниста Феликса, дяди Монро. Зная, что друг Монро Гримм, Феликс предлагает продать ему книги. Но агенты "Черного когтя" существа-анубисы преследуют Феликса. Он вынужден спешно бежать в Портленд. Приехав к Монро, Феликс предлагает Нику книги за сто тысяч долларов. На поиски денег у Ника и его друзей всего сутки. Но агенты "Черного когтя" находят Феликса раньше. Не найдя книг в номере Феликса, Ник с Монро предполагают, что они могут находиться в транспортной компании. Друзья направляются туда и сталкиваются с анубисами...

В сундуках дяди Феликса, привезенных из транспортной компании, оказались не только книги, а еще и многовековое наследие Гриммов. Монро находит в тайнике еще 3 ключа. Вместе с двумя ключами, которые уже были у Ника, друзья приближаются к разгадке тайны семи рыцарей-Гриммов Четвертого крестового похода. Ренар все больше втягивается в избирательную компанию нового мэра Портленда. Тем временем в город прибывает киллер из организации "Черный коготь". Ник и Монро под чужими именами летят в Германию в Шварцвальд на поиски сокровища...

Хэнк и Ву преследуют стрелявшего в кандидаты в мэры Портленда. Одновременно с ними на убийцу охотится Ева. У Майснера и ВАДА на него свои планы. В Шварцвальде Ник и Монро находят клад, но, пытаясь выйти из катакомб, попадают в засаду. К Розали заявляется некто с угрозами из ее прошлой жизни. Адалинда боится возвращения своих ведьмовских способностей. На Ренара выходит "Черный коготь".

Люцифер арестован по подозрению в убийстве проповедника. Но с помощью Аменадиэля ему удается скрыться. Дэвид рассказывает Хлое всю правду о деле Пальметте. Хлоя приходит к Мейз за помощью в поисках Люцифера. Она верит, что он невиновен. Хлоя догадывается, что Люцифер будет делать. Он будет искать настоящего убийцу. Но события приобретают неожиданный поворот...

Люцифер и Аменадиэль проводят время в поисках сбежавшей из ада мамы. Люцифер обращается за помощью к детективу Декер. Ибо, как он считает, лучше ему первым найти беглянку, чем на сама найдет Люцифера. Тем временем в парке аттракционов найдено тело молодой девушки по имени Джиллиан Тейлор, дублерши молодой и известной актрисы. Дэн возвращается к службе, но с понижением до помощника следователя. В попытке разобраться в своем отношении к матери, Люцифер приходит к Линде. Мейз возвращается в "Лакс".

На месте проведения районной благотворительной вечеринки обнаружены человеческие останки. Бесчисленные тайны и скандалы дают мотив к убийству каждому из соседей, загоняя Бута и Бреннан в тупик...

На электрической ограде обнаружены обугленные человеческие останки. Труп идентифицирован как мумия члена Египетской королевской семьи, привезенная в Институт для участия в выставке...

У Наташи с Вадиком попытка поэкспериментировать в постели. Саша просит о помощи Игоря, но она не готова держать обещание. Перед Марком стоит трудный выбор - Саша или Юля? Лере звонят люди губернатора, интересуются, где Саша. Наташа идет на курсы орального секса.

У Игоря и Саши сближение. Денежный вопрос между ними уже не стоит, есть взаимная симпатия. У Вадика и Наташи очередное примирение. Лера и люди губернатора не обнаруживают Сашу в квартире. Лера звонит Саше и договаривается встретиться с ней в аэропорту.

Мистический триллер. Полиция Нью-Йорка расследует серию тревожных и необъяснимых преступлений. Один из офицеров обращается за помощью к специалисту по экзорцизму, чтобы избавить город от дьявольской напасти. Фильм "Избави нас от лукавого" основан на документальной книге "Берегись ночи" Ральфа Сарчи и Лизы Коллье Кул.