Саша хочет встретиться с отцом своего ребенка, а Игорь делает ей предложение. Вадим следит за Наташей и собирается жестоко ее разыграть.

Сиквел фильма ужасов "Полтергейст" по сценарию Стивена Спилберга. Семья Фрилингов, испытавшая в своем доме целую палитру ужасов, мечтает поскорее забыть страшные события тех дней. Они покидают Калифорнию и перебираются в Аризону, но зло не оставляет их в покое. Однажды игрушечный телефон малышки Кэрол Энн звонит, и мрачный голос сообщает: "Они вернулись!" Демон в обличье проповедника пытается заманить девочку на "другую сторону". Фильм "Полтергейст 2: Обратная сторона" номинировался на "Оскар" и две премии "Сатурн".

Для своего клиента мастер масок делает на заказ необычное изделие. Маска дает своему владельцу силу и способности побеждать во всех боях. Сделать такую маску непросто, для этого требуется убийство существа и старинная магия. Рейчел Вуд продолжает заманивать капитана Ренара на свою сторону. Тем временем Ева ведет собственное расследование недавнего происшествия. В городе происходит несколько драк с летальным исходом. Расследуя эти преступления, Ник и Хэнк обращаются за помощью к Розали и Монро. Ренар звонит Адалинде и делает ей особое предложение....

Ник и Хэнк расследуют необычную аварию с нападением на потерпевшего. За помощью они обращаются к Розали и Монро. Ева продолжает свое расследование. Ее интересует Рейчел Вуд. От Монро и Розали Ник с Хэнком узнают о таком генетическом заболевании потрошителей, как ликантропия. Рейчел настаивает, чтобы Ренар принял решение. Ева рассказывает обо всем, что узнала, Нику и Хэнку.

Ник с Хэнком расследуют дело о молодой красивой девушке, которая в одночасье стала старухой и умерла. Обратившись за помощью к Розали и Монро, друзья узнают, что их подозреваемый существо - скарабей. Забирая красоту и молодость у своих жертв, оно использует их для своего обогащения. Капитан Ренар сообщает Нику и Хэнку, что собирается баллотироваться в мэры Портленда. Ева решается на опасный ритуал...

Ник рассказывает Розали и Монро свои мысли по поводу участия Ренара в предвыборной компании Диксона. Он думает, что Рейчел - член организации "Черный коготь". Тем временем в Портленде проходят религиозные шоу заезжего проповедника. После одного из представлений один из охранников был убит. Ник, Ву и Хэнк начинают расследование. Ева превращается в Ренара, чтобы выяснить, знал ли он о готовящемся убийстве Диксона. Монро и Розали пытаются расшифровать надпись на тряпице, найденной в сундуке рыцарей Гриммов.

Проблемы со здоровьем у Ву перетекают в нечто большее. Ева рассказывает Нику, что Ренар сотрудничает с "Черным когтем". На берегу реки найдено обезглавленное тело подростка. Расследуя это преступление, следствие выходит на некое существо - хранителя. Исследуя тоннели под квартирой Ника, Розали и Монро случайно подслушивают разговор Адалинды и Евы. Рейчел преподносит Ренару необыкновенный сюрприз.

Люцифер заливает горе от потери брата. Во время Хеллоуина на свадьбе происходит стрельба. Невеста мертва, жених ранен в руку. Хлоя начинает расследование, присоединившийся к ней Люцифер вызывает у Хлои удивление. Она не может понять, что с ним происходит. За неадекватное поведение Хлоя отстраняет его от дела. Тем временем Мейз в роли няни ходит с Трикси по домам собирая сладости. Люцифер обращается за помощью к своему психотерапевту, но эта встреча заканчивается неожиданно быстро...

Хлоя узнает, что убийца ее отца Филдс выходит на свободу. В тот день Филдса хладнокровно убивают. Дело принимает неожиданный оборот, и Хлое приходится самоустраниться. Люцифер пытается стать таким же, как и детектив-удод Дэн. Мейз хочет устроится на работу. К Хлое приходит дочь Филдса и приносит видео, из которого становится ясно, что Филдс не убивал отца Хлои, а значит убийца на свободе. Дэн и Люцифер начинают расследовать новые обстоятельства этого дела. Мейз приходит к Линде за характеристикой и застает доктора в полном замешательстве. Мейз понимает, что Линда знает...

В ходе ограбления банка, один из грабителей в костюме Санта-Клауса внезапно взрывает сам себя. Бут и Бреннан берутся за расследование. Тем временем, отец приглашает Бреннан встретить Рождество вместе с ним и Маргарет Уитшелл - недавно объявившейся дальней родственницей Макса...

В Нью-Мексико обнаружены останки девушки в окружении уфологических приспособлений. Погибшая оказывается местной фанатичкой НЛО, известной в городе своими бесконечными попытками отыскать внеземную жизнь...

Саша улетает в Пермь к дочке, но попадает в Ригу. Вадим хочет устроить секретное свидание Наташе, но его ждет шокирующий сюрприз.

Вадим говорит Лере, что он купил ей квартиру, дядя Толя просит Марка съехать от него, а катание на качелях заканчивается для Игоря катастрофой.

Чтобы обмануть злых духов, родители юной Кэрол Энн Фрилинг решили спрятать ее у родственников, которые живут на сто каком-то этаже в одном из небоскребов Чикаго. Дядя и тетя девочки (Брюс и Патрисия Гарднеры), а также их собственная дочь-старшеклассница Донна заботятся о Кэрол Энн, как о родной, но они не в силах предотвратить неизбежное. Проповедник Генри Кэйн, слегка изменивший свою внешность, разыскал малышку, - теперь он жаждет отомстить за поражение, которое было нанесено ему и его приспешникам в Аризоне...