Чтобы обмануть злых духов, родители юной Кэрол Энн Фрилинг решили спрятать ее у родственников, которые живут на сто каком-то этаже в одном из небоскребов Чикаго. Дядя и тетя девочки (Брюс и Патрисия Гарднеры), а также их собственная дочь-старшеклассница Донна заботятся о Кэрол Энн, как о родной, но они не в силах предотвратить неизбежное. Проповедник Генри Кэйн, слегка изменивший свою внешность, разыскал малышку, - теперь он жаждет отомстить за поражение, которое было нанесено ему и его приспешникам в Аризоне...

За последнее время совершено несколько преступлений людьми без уголовного прошлого. Реддингтон считает, что эти убийства - результат манипуляции людьми, которые стали жертвами подпольного правительственного эксперимента по управлению сознанием...

В результате несчастного случая погибает Кэрри Эн Бэк, жена Медокса Бэка - лидера группы радикально настроенных защитников экологии. Ради достижения своих целей объединение готово на всё, даже массовые убийства людей. Судя по всему, Кэрри пыталась противостоять мужу в очередном чудовищном замысле...

Картель "Момбаса" - самый могущественный на африканском континенте. Они торгуют слоновой костью, занимаются незаконным вывозом экзотических животных и контрабандной продажей народных лекарств. Однажды одного из членов картеля находят мёртвым на Камчатке. В то же время становится известно о пропаже членов других банд, а вскоре появляется ещё один труп...

Кеан Нури, иранский ядерщик и бизнесмен погибает, упав с 22 этажа. Он руководил покупкой залежей специального сырья. Рэд уверен, что смерть Нури не была случайной - он был убит в рамках совместной операции ЦРУ и Моссада, чтобы подорвать ядерную программу Ирана. Теперь необходимо предотвратить ответный удар Ирана, для нанесения которого в США прибывает киллер и аферист Скимитер...

Как выясняется, Берлин - всего лишь пешка. Имя того, кто стоит за многими преступлениями, в том числе против Рэддингтона и ФБР, остаётся неизвестным. Его прозвище - Декабрист, и он успевает везде, обладая, казалось бы, неисчислимым могуществом...

Хлоя и Люцифер начинают расследование убийства Мэди Ховард. Девушка заколота странным оружием, в котором Люцифер узнает клинок ангела смерти Азраэль. Но как клинок оказался в руках смертного? С помощью эксперта Эллы Лопес Люцифер приходит к выводу, что к происходящему приложила руку его божественная мама. Клинок необходимо вернуть, иначе на Земле воцарится кровавая бойня.

Убит известный владелец недвижимости Дино Купер. Куперу принадлежала не только половина Лос-Анджелеса, но и квартал, в котором находился "Лакс". Хлоя и Люцифер начинают расследование. Внезапно Люцифер узнает, что Эрик Купер, сын убитого, продает всю недвижимость, в том числе и дом Люцифера, и его любимое место клуб "Лакс". Сопоставляя все улики, Хлоя и Люцифер приходят к выводу, что смерть отца была выгодна Эрику. В тот же момент Мейз и Аменадиэль считают, что происходящее дело рук божественной мамочки, которое та затеяла с целью вернуть Люцифера на небеса.

Правительственные агенты закрывают лабораторию, требуя от Бреннан и ее команды изучить загадочные останки. Вскоре девушка понимает, что вовлечена в расследование нашумевшего убийства президента...

В траншее времен Гражданской Войны обнаружен скелет. Бреннан выясняет, что кости принадлежат местному дантисту. Тем временем брат Бута приезжает, чтобы сообщить неожиданную новость...

У Леры, Наташи и Саши открывается танцевальная студия, Вадим приходит на прием к массажисту, с которым встречается Наташа, а Марк устраивает драку в кафе.

Марк наносит неожиданный визит своему боссу Роману, Юля возвращается из Еревана, чтобы сообщить Тиграну важные новости, а у Вадима случаются серьезные проблемы с законом.

Малдер и Скалли узнают, что они не единственные, кто отчаянно ищет своего давно потерянного сына Уильяма. Судьба мира может зависеть от него.