Джон Кестлер (Николас Кейдж) - вдовец, занимающийся астрофизикой, остался один с маленьким сыном после гибели жены. Его ребенок приносит из школы листок, который вытащили из капсулы времени, закопанной 50 лет назад по известной американской традиции. Вместо детского рисунка на листочке значатся непонятные нагромождения цифр. Сначала Джон не придал значения этой находке, до тех пор пока не разгадал тайну цифр - все они являются датами самых страшных мировых катастроф. Не только уже прошедших, но и самых ближайших по времени.

Адалинда продолжает хранить свою тайну от Ника. В супермаркете Хэнк встречает давнюю знакомую. Болезнь Ву приобретает все более конкретные очертания. Ник и Хэнк начинают расследование череды преступлений, где у жертв отсутствуют все кости. Обратившись к Розали и Монро, друзья узнают о таком существе, как костеглот. Ренар звонит Адалинде и назначает свидание...

Ву оказывается в больнице. Ник и Хэнк очень переживают за его здоровье. Вада выясняет, что квартира, где была спрятана Дайана, разгромлена. Отправившись туда, Майснер и Беда выясняют, что девочка похищена "Черным когтем". Пытаясь разобраться в том, что с ним происходит, Ву звонит Розали. Выйдя из дома, он оказывается вовлеченным в убийство. К Адалинде приходит Конрад Бонапарт с напоминанием, что ей необходимо сделать выбор и как можно скорее. Друзья привозят Ву в лавку пряностей, где и выясняется, что Ву заполучил вирус ликантропии. Адалида, забрав Келли, уходит из дома, оставив Нику записку о том, что она должна защитить своих детей и его.

После ухода Адалинды Ник бросается в дом Ренара, но находит его пустым. Он рассказывает Монро и Розали, что произошло. Друзья пытаются успокоить Ника. Они сообщают о случившемся в ВАДА. Ренар звонит Нику и приглашает на встречу, где пытается перетянуть Гримма на свою сторону. Он сообщает Нику, что входит в организацию "Черный коготь" и что у него находятся Адалинда, Дайана и Келли. Ник показывает Беде, то, что они нашли с Монро в Германии. Хэнк выясняет, что его возлюбленная - член "Черного когтя". Ренар побеждает на выборах и становится новым мэром Портленда.

Люцифер исчезает. Его не могут найти ни Хлоя, ни Шарлотта. Через две недели он объявляется как ни в чем не бывало в участке вместе со спутницей - Кэнди Морнингстар. Тем временем Хлоя и Дэн расследуют убийство гитариста. Неуместное появление Люцифера злит Хлою и она отстраняет его от дела. Аменадиэль и Шарлотта уверены, что Люцифер вынашивает какой-то план. Тем временем Люциферу вместе с Кэнди удается помочь следствию. Шарлотта озадачена общением с невесткой - она надеялась хоть что-то узнать о планах своего сына. Видя, что происходит, Шарлотта раскаивается и рассказывает Люциферу про Пламенный меч...

Глава администрации частной школы убита. Хлоя и Люцифер открывают дело. Одновременно с этим Моргнингстар пытается решить свои проблемы.Расследуя это преступление, Люцифер, имея в нем свои интерес, берет на задание Трикси. Шарлотта пытается разными путями заставить его зажечь Пламенный меч. Но эмоции Люцифера поверхностны. Тогда он идет к Линде, и неожиданно ее совет помогает. Но Шарлотте этого недостаточно...

В животе акулы обнаружены человеческие останки. Улики приводят Бута и Бреннан в Аквариум Атлантики, где некоторое время назад пропал приглашенный лектор. К расследованию подключается морской биолог Кэтрин Клейном, которая вызывает у Бута не только профессиональный интерес...

Расследуя гибель богатого искателя приключений, Бут и Бреннан попадают сообщество рок-Н-рольщиков. Тем временем в лаборатории Анжела исследует фрагмент бивня мамонта, обнаруженный среди останков...

Вова пытается поцеловать Наташу. В этот момент приходит София, он прячется и слышит, как София рассказывает про неудачный секс с мужем. Лера узнает, что у дяди Толика мог быть ребенок, который умер, и впервые смотрит на него другими глазами. А Вадик приглашает Софию в ресторан и просит у нее 8 миллионов.

Вадик и Наташа стараются избегать общения с Вовой и Софией, но навязчивые соседи проникают к ним в дом. Более того, Вова делает смелое признание, а София, узнав, что Вадику грозит серьезная опасность решается на отчаянный шаг. А Марк и Ксюша неожиданно приходят к выводу, что рай может быть и в шалаше.

В южнокорейской столице Сеуле состоится чемпионат мира по тхэквондо между сборными США и Южной Кореи. Американская делегация собирает на соревнования лучших спортсменов в данном виде борьбы. Среди них на чеспионат едет каратист Томми Ли, автомеханик и бывший боец Алекс Грейди, бездельник Трэвис Брикли, итальянский эмигрант Сонни Грацио и добряк Вирджил Келлер. Все они - слишком разные, чтобы мирно сосуществовать друг с другом, но для того, чтобы добиться победы, им необходимо забыть о своей гордости и стать единой командой под предводительством тренера Кузо. Лучшие из лучших будут определены в жестокой схватке не на жизнь, а на смерть.