В южнокорейской столице Сеуле состоится чемпионат мира по тхэквондо между сборными США и Южной Кореи. Американская делегация собирает на соревнования лучших спортсменов в данном виде борьбы. Среди них на чеспионат едет каратист Томми Ли, автомеханик и бывший боец Алекс Грейди, бездельник Трэвис Брикли, итальянский эмигрант Сонни Грацио и добряк Вирджил Келлер. Все они - слишком разные, чтобы мирно сосуществовать друг с другом, но для того, чтобы добиться победы, им необходимо забыть о своей гордости и стать единой командой под предводительством тренера Кузо. Лучшие из лучших будут определены в жестокой схватке не на жизнь, а на смерть.

Рэд заперт в изоляторе - скотобойне для настоящих шпионов, крепких орешков, которые уже не выходят оттуда. ФБР ищет способы вызволить его, но и сам Рэддингтон не сидит сложа руки...

Герои меняются местами: на этот раз Лиз попадает в плен, а Рэддингтон пытается её вызволить. Тем временем Брекстон приглашает талантливого невролога, специалиста по работе с воспоминаниями: он хочет получить от Лиз информацию, скрытую в глубинах её памяти...

В районе Ташкента похищен священник. Рэд заявляет, что похищенный был не священником, а агентом ЦРУ. Ему также известен похититель: Руслан Денисов, специализирующийся на иностранных руководителях высокого ранга. Прежде он был партнёром Рэддингтона...

Джастин Кеньон - борец за так называемые альтернативные права. Талантливый оратор, способный обратить бред в здравый смысл. Полиции под него не подкопаться - на него работают лучшие адвокаты страны, и счета Кеньона всегда в порядке. Проповедуя в церкви, Кеньон между тем хранит на своей земле грузы преступников разного порядка: от террористов до наркоторговцев...

Его называют Охотник на оленей. Он получает удовольствие уже от того, что преследует жертву. Его мишени - мужчины, напоминающие отца, который издевался над своим чадом в детстве. Но на "охотника" похожи слишком многие. К тому же, есть вероятность, что это и вовсе женщина...

В психиатрической больнице найдено тело. Один из пациентов, подозреваемых в этом убийстве, называет себя Богом. Общение с ним вызывает противоречивые чувства у Люцифера. Чтобы разобраться, псих ли это или все-таки папа, Люцифер ложится в ту же психушку. Так он убивает сразу двух зайцев: помогает следствию и проясняет ситуацию с Богом...

Человека, у которого была необходимая часть меча, находят мертвым. Шарлотта сообщает о преступлении Хлое и присоединяется к расследованию. Между тем доктора Линду Мартин отстраняют от врачебной практики. Мейз очень зла на Люцифера и за его план, в котором ей нет места, и из-за того, что произошло с Линдой. Она по-своему пытается все исправить. Выйдя на предполагаемого преступника, Шарлотта пытается достать необходимую ей вещь и соглашается на встречу...

После ранения Шарлотта отправляется за помощью к доктору Мартин. Невольная оговорка Линды заставляет Шарлотту задуматься. Тем временем Хлоя ведет расследование убийства Чета Руиса. Аменадиэль прячет от Люцифера третью часть Пламенного меча. Шарлотта "убеждает" Линду рассказать все, что та знает о планах Люцифера. А Люциферу удается осуществить задуманное. И когда наконец он хочет рассказать Хлое всю правду про себя, дело принимает неожиданный оборот...

В сгоревшей лесной хижине обнаружены останки двух тел. Одно из них датируется временами легендарного судебного процесса над Салемскими ведьмами. Тем временем, Анжела и Ходжинс оказываются за решеткой...

Финальная серия! Впереди неожиданная развязка всех трех сезонов.

Малдер и Скалли узнают, что они не единственные, кто отчаянно ищет своего давно потерянного сына Уильяма. Судьба мира может зависеть от него.

После возвращения с турнира по каратэ лучшие из лучших - Томми Ли, Алекс Грейди и Тревис Биркли - возвращаются к своей обычной жизни. Собраться вместе вновь их обязывает неприятная история, в которую ввязался Тревис. От скуки задира ввязался в подпольные бои, которыми заведовал бандит Бракус. Вызвав хозяина "Колизея" на дуэль, Тревис тем самым подписал себе смертный приговор. Его друзьям приходится втягиваться в опасную криминальную разборку, из которой живым удастся выйти не всем. "Лучшие из лучших 2" - продолжение одноименного файтинг-фильма с Эриком Робертсом.