Вольная экранизация романа Патрика Зюскинда. Жан Батист Гренуй - лучший нос Парижа. Запахи для него стали самым главным впечатлением от мира, и чтобы создать идеальный аромат, он не остановится ни перед чем.... Гренуй - сирота, никогда не знавший любви. Он жесток и настойчив. По духам юноши сходит с ума высший свет, не подозревая о том, какой страшной ценой достанется миру последний - идеальный - аромат Гренуя. Отправившись во французский городок Грасс, герой становится хладнокровным убийцей. Жестокий парфюмер собирает ингредиенты для своих духов, смешивая запахи тринадцати девушек, а тела их беспощадно выбрасывает на улицу.

В доме Хэнка обнаружено два трупа. Ник понимает, что за этим стоит "Черный коготь". Хэнка арестовывают и увозят в неизвестном направлении. С помощью Монро удается найти место, где может находится Хэнк. Ник с Бедой и Евой направляется на поиски и на спасение Хэнка. Хэнк спасен, но ситуация кажется очень подозрительной. Ева предполагает, что это была ловушка. Она звонит Майснеру и выясняет, что на ВАДА напали. Все погибли. Последнее, что успевает сообщить Майснер, что рядом с ним находится Ренар. Вернувшись в штаб-квартиру ВАДА, Ева, Ник, Хенк и Беда находят Майснера мертвым. Ник, увидев в участке Ренара, нападает на него. Шон приказывает арестовать Гримма.

Ник арестован. Он просит Хэнка собрать всех в его квартире на старой фабрике. Розали узнает о себе нечто новое. Беда рассказывает Монро и Розали, о нападении на ВАДА и смерти Майснера. Розали и Монро получают задание надежно спрятать все наследие Гриммов. Хэнк, Беда и Ева отправляются на спасение Ника, но опаздывают. Его перевозят в северный участок. Друзья отправляются туда. Им удается освободить Ника, при этом Конрад Бонапарт смертельно ранит Еву. Добравшись до квартиры, Нику с помощью палочки удается спасти Еву. Адалинда через Дайану предупреждает Ника, что существа знают об их убежище и идут за ними. Ник отправляет друзей в тоннель, а сам остается, чтобы задержать существ. В схватке с...

Пытаясь осознать, как он мог убить Конрада, Ренар приходит к выводу, что им манипулировала Дайана. Он решает повесить все убийства, в том числе и Конрада Бонапарта на Ника. Ренар отдает приказ найти Берхарда. Тем временем друзья пытаются избавиться от трупов в квартире Ника и доме Монро. Прикоснувшись к одному из убитых в доме Монро, Ева впадает в транс. Ее спасает от "смертельной хватки" Розали. Беда рассказывает Еве про палочку. Именно контакт с палочкой меняет Еву. Ник решает спрятаться в мастерской у Бада, но полиция вычисляет адрес. Хэнка и Ву вызывают на расследование убийства. К мастерской Бада выдвигается спецназ. Приказ от Ренара: живым Берхарда не брать!

Хэнк и Ву прибывают к мастерской Бада и арестовывают Ренара по подозрению в убийстве его любовницы. Спецназ штурмует мастерскую, но Нику удается уйти. Ренар встречается с Адалиндой и просит дать ложные показания, тем самым обеспечив ему алиби на время убийства Рейчел. Адалинда отказывает Ренару. Пытаясь найти безопасное место Ева, Ник и Беда отправляются в тоннели через выход возле железнодорожной станции. Ева просит у Ника отдать ей тряпицу от палочки. Необходимо разобраться, откуда идет источник силы. Ева и Беда идут к Розади и Монро, у которых гостят Келли и Дайана. Понимая, что он сам - единственное алиби Ренара, Ник заключает с ним сделку. В этом ему помогает Адалинда. Но Ренару...

Тело найденного ограбленного мужчины расскажет Меган Хант, что его убил вовсе не грабитель, а его хирург!

Редактор модного журнала найдена в бассейне во дворе своего дома без каких-либо признаков насильственной смерти. Детективы и коллеги Меган, да и она сама, долго разгадывают эту загадку, идя по ложному следу...

Убита молодая перспективная балерина. Раскрыть преступление мешает отсутствие костей - практически все они уничтожены редким грибком. Сохранились лишь полости в бетоне, которым был залит труп. Между тем Бут переживает за здоровье раненной Ханны...

Прошлое пересекается с настоящим, когда, исследуя останки человека, найденные на судне, затонувшем 150 лет назад, команда обнаруживает связь с недавним убийством...

Команда отправляется на шоколадную фабрику Уолперт, где, как выясняется, занимаются не только производством плиток. Тем временем, Кэм встревожена выбором Мишель колледжа, славящегося отнюдь не получением академических знаний...